第 1 季

1949 年新中国成立，丁玉娇为满足儿子张月明写作文的心愿，回信讲述其生父、牺牲的新四军将领张云魁的故事，镜头拉回 1937 年。卢沟桥事变后，国民党将领张云魁调任 87 旅旅长，与南京家中的父亲张汝贤、妻子丁玉娇依依惜别。上海郊镇，厨子孟万福大婚前夕，巧妙平息军官与掌柜的争执，与未婚妻韩小月憧憬未来。次日万福取婚服时，与算命先生黄瞎子一同被国民党士兵抓伕，他化名孔二包避祸，所属军营正是张云魁的驻地。张云魁策马赶赴上海，丁玉娇与韩小月各自思念亲人时，1937 年 8 月 13 日，淞沪会战爆发。

张云魁提前抵达军营视察，搜出违规杂物，撞见欲逃跑的孟万福，欲以逃兵罪处决他。万福喊出自己是被抓伕，张云魁得知后要治于连长军法，罗店战局吃紧，部队紧急驰援。白家宅战斗惨烈，装备匮乏的队伍伤亡惨重，于连长战死，黄瞎子决意留下杀敌，张云魁却被孙怀义命令独自坚守。他动员士兵，多数选择留下，万福仍想走，被留为勤务兵。张云魁表弟罗祖良在战区医院成为军医，韩小月随慰问团到87旅。

孟万福与韩小月短暂相逢又被迫分离，万福让她随俞小姐去武汉避难，承诺打完仗去找她。南京的丁玉娇和太爷见战报忧心忡忡，日军轰炸南京，二人被迫躲进防空洞。张云魁请求迂回进攻被拒，深知白家宅难守却不能违抗军令，丁玉娇收到他的遗书，太爷劝解这是军人明志之举。联络线被炸断，张云魁单枪匹马赴师部请求去柳镇接应援军，师长孙怀义模棱两可。中秋夜，万福用菱角做月饼，官兵唱起家乡小调，张云魁教万福打绑腿，敌军迫近，张云魁组建敢死队赴柳镇。

张云魁最终放孟万福离开，万福途中遇日军侥幸逃生，又与敢死队相遇，咬牙留下并肩作战。敢死队赶到柳镇，却发现 159 师已撤走，日军随即逼近，张云魁率众死战，损失惨重。日军投瓦斯弹，混战中张云魁让赵副官带佩剑和遗书汇报，自己拼死抵抗。留守白家宅的 87 旅全员牺牲，赵副官也被打死，万福目睹后带佩剑找到奄奄一息的张云魁，张云魁抱定必死之志，嘱托他送剑回南京，万福九死一生逃离战场后前往南京张宅报信。

万福到了张宅后，不理会丁玉娇的哀求，坚持要等张汝贤回来，才报信。张汝贤此时正在廖丰年家，得知 87 旅已经全军覆没，还听闻张云魁由于离开了阵地，有临阵脱逃之嫌。太爷回家后，孟万福道出张云魁牺牲的真相，全家陷入悲痛。太爷带万福找廖丰年作证，廖丰年表面留下他，实则另有计划，他把万福暗中送出南京，并给了一笔钱让他不要回来。另一边，罗祖良在上海战地医院救治伤员时，意外认出了被百姓救助到医院的张云魁。丁玉娇久等万福不回，前往廖丰年家询问，得知万福已被放走。万福拿着钱，正准备去买到武汉的船票。

票价太贵，万福钱不够，只能折返张宅。此时的张家，已经笼罩在“逃跑将军”的阴影之下。张云魁在战地医院醒来，罗祖良告诉他“大场”已丢，张云魁难过至极。太爷来到国民政府要为张云魁讨说法，被丁玉娇和万福劝回。战地医院里，记者采访伤员时，拍摄的照片中带到了角落里的张云魁。廖丰年给张家弄来三张船票，万福一看是去武汉的票，鼓动太爷带上自己一起去。张云魁从报纸得知自己被冠上 “逃跑将军” 的骂名。

云魁背上骂名，只能隐姓埋名。丁玉娇在一张报纸上认出角落里一个模糊的身影是张云魁，太爷决定和她去上海找寻，把去武汉的船票给了万福后，一家人动身去上海。张云魁一心想回南京为六千弟兄讨公道，战事吃紧，他随伤兵一同撤离医院。南京张宅众人收拾行囊离开，码头处太爷、丁玉娇与孟万福依依惜别，万福登上摆渡小船时发现错拿了装有张云魁佩剑的包袱，念及誓言请求船夫折返送剑。途中日军飞机投弹，开往武汉的 “美云号” 被炸毁，万福的小船也被掀翻。被救后万福发现自己在去往上海的船上，太爷、丁玉娇也在身边，众人因“送剑” 再次被命运绑在一起，而张云魁回到南京张宅，只见人去楼空。

张云魁回到南京老宅，换上旧军服找到廖丰年，廖丰年坦言是孙怀义指挥失当让他背锅，劝他隐姓埋名去武汉找家人，张云魁希望能留下守卫南京，不料在街头被宪兵抓捕。孟万福带着张家人抵达上海码头，一行人前往租界却被拒之门外，万福发现可花钱找通译进入，便约定晚上带众人进去。张云魁被关期间，南京遭日军轰炸，廖丰年暗中将他放走，张云魁遇老游并制服其打劫行为，随后组织百姓撤离，老游率残兵追随他撤往挹江门。1937 年 12 月南京陷落，张云魁和老游为渡江逃命，只能走入冰冷的长江水。

孟万福按约定带张家人进租界，难民冲闸引发骚乱，日军肆意开枪，四人被冲散，太爷进了租界，刘嫂中枪身亡，万福和丁玉娇被困在外。南京长江，张云魁老游爬上臭气熏天的粪车，在冰冷的长江水中艰难前行，途中老游被水浪卷走，张云魁拼死扒住粪车，靠唱《满江红》给自己打气。丁玉娇即将生产，目睹日军屠杀后欲自杀，幸得日军撤离，在废墟中诞下一子。这一天，南京城破。张云魁醒来，发现自己已经被冲到了长江北岸。上海租界边，一位老太太救助了丁玉娇、万福和新生的孩子，三人进入租界，内外的反差尽显战争残酷。

孟万福和丁玉娇前往张家的上海老宅聚仁里八号，发现宅子已住满租客，见到张云魁的堂弟媳李淑媛，得知太爷和刘嫂并未到此，丁玉娇心急如焚。孟万福做饭时打探得知，丁玉娇的卧室被张云旗租给了上司包养的女人刘小姐。张云旗假意要让出房间，李淑媛却卖惨让丁玉娇住阁楼，万福住进灶披间。万福去难民营找太爷无果，丁玉娇前往《救亡时报》报社找寻张云魁的线索，却发现报社早已人去楼空。张云魁化名孔二包加入川军奔赴徐州。孟万福和丁玉娇开始在街头贴寻人启事，寻找太爷。

丁玉娇和万福在贴寻人启事时，遇昔日饭馆伙计包子，包子推荐万福去鲁泰居做厨子，万福担心丁玉娇孤儿寡母被张云旗夫妇欺负，决定先留下找太爷。张云旗夫妇为讨好上司，赶走了租房散户，刘小姐还想赶走丁玉娇和万福，被孟万福撞破，万福以捅出奸情相威胁，刘小姐一气之下搬走，丁玉娇和孩子得以住进二楼。李淑媛心生不满，指桑骂槐。张云魁在川军部队做伙夫，因制止三班长打人被带到排长面前，竟发现排长是长江边失散的老游。万福与玉娇发生争执，最终去鲁泰居做了厨子，战争的创伤让他常在烧火时陷入对战场的恐惧。

李淑媛刁难丁玉娇，逼她外出找工作，尚在月子中的玉娇大雪天不仅要洗孩子尿布，还被要求洗李淑媛的衣服。张云旗因借高利贷买公债暴跌，和李淑媛商量勾结日本人谋出路。武汉江边，罗祖良向俞淑真诉说战争苦难，韩小月打听万福下落，得知 87 旅全员殉国后，悲痛不已。丁玉娇到哈同律师行找伍建章律师求助，伍律师不信张云魁是逃兵，愿意为其伸冤。

张云魁向老游表明想找卢云为牺牲弟兄申辩，洗清 “逃兵” 罪名，老游答应帮忙打听卢云的消息。丁玉娇见完伍律师回家，撞见张云旗夫妇处处上锁、独享饭菜，她称伍律师会帮自己补办地契，让张云旗心生忌惮。万福在收容所找到精神恍惚的太爷，丁玉娇再找伍律师却得知其返乡，房屋凭证也无法取回。张云旗夫妇知丁玉娇无果当即变脸，不料万福带着衣着华贵的太爷归来，谎称箱中有钱财地契，张云旗夫妇瞬间服软，唯有丁玉娇察觉太爷状态异常。太爷为孩子取名月明，万福才道出太爷神志不清，行头和箱子都是伪装。

丁玉娇挽留万福，万福担心她受欺负答应留下，还狐假虎威替太爷要回房租，张云旗夫妇支支吾吾难以遮掩。张云魁的部队到了徐州附近，所在散兵营条件艰苦，士兵小周被冻晕，老游信守承诺为张云魁搞到找卢云的路条。张云旗因高利贷压力找太爷卖惨，太爷答应免掉过往房租，但要求今后房租由丁玉娇管理。丁玉娇告知万福可以给武汉写信了，让太爷帮忙代笔，太爷因万福让小月不管国事的言论大怒，二人争执，丁玉娇劝和后接手写完信件。

张云魁潜入齐家楼与卢云对质，卢云作为孙怀义参谋知晓一切，坦言身患绝症无法即刻为他昭雪，承诺死后会留下翻案材料。丁玉娇因无经验又带孩子，找工作屡屡碰壁，失意时去鲁泰居找万福，万福为她做鸡蛋茶，还拿出小月绣的钱包，将身上的钱都给她，承诺解决缺米的难题。韩小月在长江边为万福立衣冠冢后，在俞淑真鼓励下决定做护士救死扶伤。新四军谢语峰演讲号召青年投身抗战，罗祖良等青年深受鼓舞。老游因部队物资匮乏，带人抢夺西北军军需库物资，张云魁劝阻未果，众人一同被擒。张云旗拿着抗日传单找太爷，嘲讽传单是 “口水爱国”，说自己不抛公债才是真正爱国者，被太爷斥责蝇营狗苟、只重钱财。万福冒险从南市买来大米交给丁玉娇，太爷得知是日本人的米后震怒拒食。

万福因为日本米的事与太爷起了争执，负气离开。丁玉娇用六谷粉重新做了馒头，太爷反思自己迂腐却仍坚守民族气节，欲变卖珍藏《庐山记》换口粮，被丁玉娇坚决阻拦。日子捉襟见肘，丁玉娇前往卖血站，接到献血的传单后毅然去医院献血，结识善良的曾雪飞。西北军庞团长发现偷抢物资的是原来战场上害他损兵折将的张云魁，决意严惩。张云旗夫妇佯装吵架，以好工作引诱急于找活的丁玉娇，为她介绍 “向导” 工作，丁玉娇顺利通过面试，兴冲冲向万福报喜。

张云旗被高利贷追债毒打，与李淑媛合谋偷太爷箱子，却只找到石头和《庐山记》，遂计划勾结日本人设套。丁玉娇做“向导”时遭客人骚扰，拼死反抗后被扔在暴雨街头，万福将她接回并耐心开导，丁玉娇放下大小姐身份，决心直面乱世磨难。张云旗勾结藤田卖房，设宴时拿出《庐山记》讨好，太爷突然归来，听到家里有日本人的动静。

太爷怒举拐杖将藤田赶走。巡捕以殴打日本侨民、私藏抗日传单为由抓走太爷，丁玉娇怒打张云旗，放言太爷若出事必让他偿命。巡捕房里，太爷直言传单不是自己写的认可其内容，惹怒巡捕被收监。丁玉娇求助伍律师，得知需拖延时间避免太爷被引渡到虹口宪兵队。丁玉娇发现《庐山记》被偷，与张云旗对质。庞团长欲为兄弟报仇，张云魁脱了衣服，满身伤痕令众人动容，庞团长抽打其衬衫告慰弟兄后选择原谅。张云魁提醒卢云兑现承诺，随后与老游、庞团长奔赴徐州战场，三人并肩与日军殊死搏斗。

徐州战场，张云魁等人拼死战斗。武汉的俞淑真和韩小月一同接受医护培训，日军的轰炸让武汉陷入混乱。丁玉娇得知太爷暂不被转移，但藤田要求太爷当面道歉才肯罢休，万福气愤蹲守张云旗洋行，最终却没敢动手。万福为救太爷，向爱吃自己包子的赵先生打听消息，送到赵府的包子被一位叫田家泰的客人尝到了。徐州战场硝烟散尽，老游在尸堆中找到奄奄一息的张云魁。上海的七哥受田先生所托，到鲁泰居找万福做包子，万福赴田府发现席间有日本人，为救太爷谎称会做 “兰陵七绝” 包子，田先生答应一试。丁玉娇代写了道歉信，却不知如何让太爷当面道歉，万福送包子时向田先生求情，田先生收下包子却未回应。曾雪飞带丁玉娇见陈医生，陈医生曾在上海战地医院援助，可能会知道张云魁的消息。

陈医生告诉丁玉娇称曾为一个“张旅长”做手术，对方术后感染离世，丁玉娇误以为张云魁牺牲，悲痛欲绝。巡捕房里，丁玉娇替太爷向藤田念道歉信，太爷却当场痛斥藤田，宁死不低头，救太爷的希望彻底破灭。万福继续给田先生做包子，最后一天受丁玉娇启发打算做“面馅”的馒头，恰逢七哥前来通知，田先生已出面疏通释放太爷。张云魁路过救助站，给武汉罗家写信联系家人，恰逢台儿庄大捷的消息传来，军民一片欢欣鼓舞。丁玉娇和万福接出太爷，在街上看到庆祝游行激动不已，可回到老宅却发现被张云旗卖给藤田，日本人前来收房。

日本人欲强行收房，丁玉娇和万福拼死反抗，太爷为保月明安危，强忍怒火劝二人妥协，一家人含愤流落街头。万福带着馒头前往田府道谢，田先生欣赏其厨艺和诚意，留下他当厨子，还答应让其家属住进下人房。太爷和丁玉娇扮成万福的父亲和媳妇，三人来到田府，万福将狭小的屋子改造，拉帘隔出独立空间。张云魁赴武汉面见黄长官申诉，希望为 87 旅正名并抚恤家属，黄长官坦言军政部知其冤屈，但孙怀义已战死，处置他恐寒前线将士心。孙怀义夫人的悲恸与孩子继承父志的模样让张云魁动容。

张云魁为顾全抗日大局决定放弃申诉，对国民党彻底失望。武汉郊区医院，俞淑真和韩小月护理伤员，俞淑真因伤口恶心无法下手，想远离战场，罗祖良决定自己坚守武汉。张云魁在俞家被炸毁的废墟偶遇韩小月，小月打听孟万福下落，因万福用假名张云魁表示不识，小月怒指他是逃跑将军。罗祖良赶来，告知美云号被炸的噩耗，张云魁得知家人罹难后当场晕倒。丁玉娇向朱管家表示愿无偿做事，只要管饭就行，被安排协助丫头四宝。田府厨房，孟万福厨艺出众却遭主厨焦师傅刁难。武汉战地医院，韩小月成为正式护士并调至罗祖良处，照料旧伤复发又遭丧亲打击的张云魁，劝他发泄情绪，张云魁躺进溪水释放痛苦。朱管家告知万福和焦师傅，重要客宴表现优异者有赏，万福与丁玉娇、太爷商议这场关乎厨房统治大权的战役必须要打赢。

万福在玉娇、太爷的建议下将家常菜包装成 “孟府家宴” 备战。张云魁康复时遇士兵争药，他忍痛将老游的药让给濒死营长，教育众人皆为兄弟，后药品被送回，老游顺利手术。金先生到访田府，为日本人侵吞华人工厂愤慨，田家泰计划宴请邵会长联合施压日方。邵会长携中统林长庚来访，席间邀田家泰任伪政府局长，田家泰借万福端上的 “三不沾” 表态，不附任何派别势力，断然拒绝。老游康复后率弟兄投奔张云魁，杨远征在众人安慰下走出营长牺牲的悲痛，加入其队伍。

中元节，韩小月带张云魁到万福衣冠冢悼念，二人共放河灯，张云魁对未来又恢复了些许信心。孟万福故作沮丧回到小屋，告知太爷和丁玉娇厨艺比拼落败，实则田先生对其 “孟府家宴” 赞不绝口，提拔他为主厨，三人欣喜不已，彼此的羁绊愈发深厚。田府深夜，朱管家和七哥担忧邵会长投敌后田家泰的处境，田家泰接受约见日本朋友工藤的建议，朱管家质疑万福一家身份，田家泰放言若有诈便将其扔入黄浦江。俞淑真决定赴香港，与韩小月告别，罗祖良满心不舍。张云魁分析游击战的见解，让罗祖良惊叹与《新华日报》观点相合。丁玉娇在田府书房给月明讲故事被田家泰听见，田家泰与太爷交谈，太爷深厚的学养让他对万福一家另眼相看。孟万福告知丁玉娇薪水翻倍。

丁玉娇担心多来的薪水是账房算错执意归还，得知是田家泰特意安排，还邀她每日为自己读书。她初次为田家泰读《堂吉诃德》略显局促，田家泰分享自身故事让她放松，万福送下午茶时被丁玉娇支走，前主厨焦师傅冷嘲热讽，万福心生不满。1938 年中秋，张云魁与老游分析战局，萌生组建游击队的想法，韩小月为伤员分发月饼。田府中，丁玉娇为田家泰读《人间词话》，借由诗词二人摊开心扉讲述过去故事，二人惺惺相惜。田家泰的日本同学工藤来访，以解除工厂军管为诱饵劝其任伪职，被田家泰断然拒绝。

中秋夜，田家泰借月饼表明自己态度，太爷抱着月明久等丁玉娇不归，寻至前厅听到日语歌声，怒砸花瓶后愤然离去，万福和丁玉娇在聚仁里八号找到虚弱的太爷，太爷拒回田府，又累又气当场晕倒。七哥将太爷接回救治，医生嘱咐太爷需静养，丁玉娇和万福感激之余提出离开，田家泰以赔偿天价花瓶为由将其一家留下。田家泰恼恨工藤，令七哥烧毁有其股份的浦东肥皂厂，避免被日方利用。武汉战事告急，医院伤兵剧增，上峰令医院自行撤离，张云魁展现领导才能，指挥伤兵和医护人员有序撤离，不久武汉陷落。金先生提醒田家泰，其工厂有日股恐成刺杀目标，建议其放弃工厂撤出上海。

张云魁带领医务人员和伤兵逃亡，在废弃机械厂偶遇新四军谢语峰所率的战地服务团，两军放下戒备互相帮扶。日军逼近，张云魁与谢语峰商议，用新四军船只送伤员撤离，作战部队联手抗敌，谢语峰赞赏张云魁的排兵布阵，二人率兵与日军激战，暂时甩开敌人后撤至江边。丁玉娇找曾雪飞，希望加入义卖为抗战做志愿者。万福去增寿楼给田家泰送点心时遇枪击，本能推开田家泰使其脱险，还捡到指认田家泰为汉奸的传单。田家泰打伤自己，以此拒绝邵老拉拢其加入新政府。

丁玉娇为田家泰读书时，求证其遇刺真相，田家泰赌气自称汉奸，倾诉心中委屈，丁玉娇当即请辞，田家泰才道出实情，是自伤以逃避伪职，不愿工厂为日方造子弹。丁玉娇为误解道歉，希望请假参加义卖。张云魁与谢语峰以诗抒怀，期盼抗战胜利，谢语峰邀张云魁赴盐城新四军根据地，张云魁却想回祖籍海文组建抗日势力。韩小月与新四军女兵付帆交谈，心生向往，张云魁向谢语峰请教 “兵民是胜利之本”，被其群众路线的理念点醒，重燃对未来的希望。孟万福出门买菜时被人打晕，发现是 “死而复生” 的战友黄瞎子，黄瞎子认定田家泰为汉奸，要求万福协助刺杀。上海义卖会筹备中，曾雪飞和丁玉娇收到断指威胁，曾雪飞告诉丁玉娇，义卖不仅助难民，更是为新四军筹棉衣，而田家泰这些年明里暗里默默捐赠了很多物资。万福向太爷请教何为汉奸，太爷为田家泰辩解。

太爷表示理解田家泰的苦衷，曾雪飞在义卖办公室遭特务袭击中枪，田家泰不仅安排手术，还将其安置在田府养伤。张云魁回到海文，在范县长的提议下，改名“张斗鬼”继续抗日，张云魁决心将海文这一盘散沙凝聚起来。韩小月前来帮忙，张云魁带领海文抗日积极分子开始屯田垦荒，练兵备战。曾雪飞与田家泰深谈，田家泰问共产党抗战的根本，曾雪飞答是四万万人民的觉醒与凝聚。

曾雪飞与田家泰详谈共产党的理想和民族的觉醒，田家泰被 “做最坏打算、积极求变” 的理念深深触动。他与七哥商议送曾雪飞撤离，得知奥兰多可偷运物资出军管区，七哥也猜到他想拆机械厂转运重庆，直言此举危险又耗资巨大。张云魁尝试将废弃车辆改装成木炭车，韩小月前来帮忙，二人说好互相学习。黄瞎子突然到访万福小屋，和太爷、丁玉娇追忆张云魁，万福表明既不帮忙也不举报的立场。曾雪飞被安全送走，七哥却在掩护中牺牲，还为不牵连田家泰自毁容貌。田家泰悲痛不已，向丁玉娇透露拆厂偷运的计划，假意与工藤谈合作。万福不想再给汉奸做饭，想辞职离开田府，丁玉娇将田家泰背后默默支持曾雪飞义卖抗日的事情和盘托出，万福震惊田家泰为人，遂向田家泰坦白身世与张家渊源，希望能助田家泰一臂之力。张云魁改装的木炭车试开成功，播种的粮食也发芽了。

田家泰告知万福与工藤合作是为拆厂转运，带他去见奥兰多，即便对方开出高价仍坚持实施计划。万福透露已告知黄瞎子，可获重庆支持。谢语峰到访张云魁驻地，帮忙整训军队、传授游击战术。田家泰令万福卖火柴厂筹措拆厂资金，应付工藤催工。工藤带日本军方代表来访催逼新厂开工，田家泰为玉娇解围，忍辱唱了日本民谣。张云魁游击抗战开展如火如荼，小月配合传递消息。金先生劝田家泰加入“和平运动”，田家泰假意应允后撕毁信件。

田府停电，田家泰与丁玉娇在一片黑暗中谈起未来打算，玉娇表示她和万福会陪田家泰到最后。中秋，黄瞎子来护田家泰撤离，拆厂事败露，日军包围田府。张云魁与韩小月聊起淞沪战场上吃菱角月饼的往事，随即投入了新的战斗。田家泰与万福一家吃了月饼，返回书房假意接受出任伪职，逼日本人为之前打碎的花瓶道歉，怒抽对方后做出了自己的选择。黄瞎子率锄奸队与日军激战脱逃，田府众人被扣留。太爷审讯中称张云魁、万福是其子，宪兵队搜出中正剑，认定万福是军统负责人 “铁树”，把案子移交76号审理。

汪精卫筹建伪政府，张云魁和谢语峰尽可能在海文地区争取抗日力量。76号监狱中，马江天迎接已成为伪国民党特工总部主任的林长庚，拿将军剑和万福当宝献，林长庚不以为然。太爷开始系统地教万福认字学文化。丁玉娇背着洗衣筐在不同人家收衣服、送衣服时，收到一张纸条，见到了重回上海的曾雪飞。玉娇主动请缨，希望为抗战做一些力所能及的事，从此到一家为新四军筹措物资的小商行帮忙。张云魁与小月产生了情感的萌芽，两人一起收割麦田，共同面对未来。狱中太爷为万福讲屈原爱国精神，丁玉娇捎去衣物、月明画作和登有百团大战捷报的《新华日报》。

国民党特派员嘉奖张云魁，以恢复名誉为饵，让他邀谢语峰赴鸿门宴，张云魁识破后让小月送信。谢语峰仍赴宴驳斥污蔑，张云魁当众支持他，直言只求抗战到底。丁玉娇将田家泰留下的支票捐给新四军。为了统一战线大局，谢语峰奉命退出诺溪，临别时邀请张云魁去新四军新根据地看看。小月辞别张云魁，赴苏中参加新四军。廖夫人告知丁玉娇，廖丰年被捕，但特务希望利用他和重庆斡旋，有望救出太爷和万福。廖丰年出狱后表示愿帮林长庚做违禁品生意。

太爷狱中病危，万福为救他，化名 “何必是”替廖丰年出面开贸易公司。丁玉娇向曾雪飞汇报新情况，曾雪飞提议利用贸易公司和万福掌握的通行证为新四军筹措物资。张云魁来到谢语峰新驻地，与小月重逢，小月已成为搞民运的新四军女战士。新四军重视张云魁加入，希望他继续回到海文搞自卫团，以灰色面貌在敌、伪、顽势力中扎下根。丁玉娇、万福和太爷搬入 76 号安排的住处，月明意外地叫了万福“爸爸”。

太爷身体每况愈下，眼睛也花了，为避免他受战争失利消息刺激，万福读报纸时编假话蒙混。张云魁回海文发展民团，希望小月也能回去搞民运。万福与伪装成修车匠的黄瞎子重逢，为重庆运货。丁玉娇接手新四军运输线，找万福要通行证，万福察觉其中蹊跷，玉娇承认是在帮新四军做事。小月遇袭受重伤，张云魁赶来探望，向她表明心意。

小月回应了张云魁的心意，革命爱情在生死中愈发坚定。金先生任汪伪宣传次长，林长庚夫妇带万福、丁玉娇拜访，邀其一起做暴利贸易生意，金先生私下愿向重庆示好。万福找曾雪飞想做实事，获嘱借人脉周旋，做好潜伏工作。太爷以为抗战即将胜利，问玉娇万福二人是否愿意相守，玉娇婉拒。日军占领上海租界，太爷见膏药旗绝望，高呼抗战必胜，坠楼而亡。

太爷去世，万福悲痛，丁玉娇安慰他，称太爷的气节终会换来胜利，万福立志向太爷学习。丁玉娇在育婴堂入党，万福也表达入党意愿。万福收到廖丰年匿名信，得知其已逃走。贸易公司被日军查账，万福安排丁玉娇和曾雪飞撤离，自己留下应对。万福带黄瞎子见金先生，获安排去清乡干部培训学校学习。张云魁接到谢语峰任务，率自卫团投伪，打入敌营获取情报和补给，张云魁成为中共特别党员。万福学成任清乡经济专员，赴海文与丁玉娇、月明相见，得知中秋宴需与张斗鬼团长接头。

宴上丁玉娇、万福发现张斗鬼竟是张云魁，而小月已成了张太太，众人强压情感，佯装不识。小月借取酒离席，告诉张云魁“何必是”就是自己曾经的未婚夫孟万福。双方不动声色对上暗号，万福借酒讲述了太爷与月明的经历。伪军得知张云魁是假投诚真共党，密谋利用何必是牵制其力量。张云魁和小月来找玉娇和万福，诉说别离后的种种。

四人释怀，放下私人情感商议应对计划。张云魁将保存六年的蚕豆系红绳戴在月明颈间，这成了父子唯一一次相见。文桥战役打响，张云魁率部起义打援，众人各司其职配合主力。日军驰援遭埋伏，文桥大捷，张云魁身先士卒，壮烈牺牲。抗战胜利，黄瞎子救出潜伏时被捕的万福。1945年中秋，丁玉娇在沪印进步报纸，月明认出万福做的包子味，一家人在包子升腾的热气中重逢，明月正圆。