第 1 季

武当派创派祖师张三丰九十寿诞在即，紫霄宫上下喜气洋洋，二代七位弟子六位都已回山，只剩下前往南方除奸的三侠俞岱岩尚未赶到。俞岱岩赶回武当山途中，遇见两派相争，俞岱岩侠义心肠，出手救人，却就此卷入了一场争夺屠龙刀的争斗之中，最后被天鹰教暗算，中针昏迷。龙门镖局都大锦接到一个奇怪的任务，要他护送昏迷的俞岱岩上山。都大锦一路小心护送，在他身后，还有一个女扮男装的身影始终暗中跟随。都大锦将俞岱岩送到山下，交给“武当诸侠”，回身离去，没有想到，武当诸侠是假，将昏迷的俞岱岩带走……此日正是张三丰九十寿诞，武当山上，六侠都已到场，逐一向张真人拜了寿，可独独缺了三侠俞岱岩。众人等至正午，仍不见他人影，有些心焦，五侠张翠山自告奋勇下山去找三哥。张翠山打马下山，偶遇龙门镖局都大锦等人，惊闻有人冒“武当六侠”之名接走了俞岱岩，四处寻找，发现俞岱岩被弃于荒草之中，浑身是血，四肢骨节俱断！饶是张三丰功力深厚，为弟子续了一命，但却不能续其被少林派绝技“大力金刚指”捏断的筋骨。此事十分蹊跷，俞岱岩此番所除乃鸡鸣狗盗之辈，如何却得罪了名门正派少林，身上还中了江湖无名鼠辈才用的毒？都大锦口中所说的托镖之人、姓殷的客官，又倒底是何人？张三丰与六位弟子琢磨许久，认定此事与江湖中风传已久的“屠龙刀”有莫大的关系。想到江湖之中纷争又起，弟子俞岱岩落下终身残疾，张三丰无心再提“寿诞”二字，只黯然命弟子分两路下山一查究竟：宋远桥等前往少林，张翠山前往临安。宋远桥下山前，张三丰向诸位弟子说明了自己跟少林的渊源：当年自己是少林弟子，从觉远处学到半套“九阳真经”，开创了武当，因此少林、武当渊源颇深，不可轻易伤了和气……张翠山下山前，张三丰面授一套由“武林至尊、宝刀屠龙。号令天下，莫敢不从。倚天不出，谁与争锋？”二十四字演化而来的武功。

张翠山前往龙门镖局欲问个详细，却被少林派圆字辈僧人误认为杀害龙门镖局满门的凶手。张翠山解释不得，脱身而去，却在镖局外湖中听见一少年文士抚琴；近身一看，发现少年竟是一妙龄丽人女扮男装。丽人自称姓殷，名素素。正是她托付龙门镖局护送俞岱岩回武当，且一路跟踪。起初她也上了假冒“武当六侠”的当，但随即发现其中有诈。与那六人交手，殷素素不是对手，身中剧毒。张翠山知道原委，忙替殷素素起镖疗毒，并因“屠龙刀”这一线索，与她同上王盘山去参加天鹰教的赏刀大会。途中两人虽然表面上龃龉不断，但心中其实渐生情愫。可一个是名门正派弟子，一个是邪教天鹰教的“殷姑娘”，之中阻隔几重，两人不言自知。王盘山上，如巨鲸帮、海沙派等众多门派齐集，明争暗斗，其意都在能号令天下的屠龙刀。那刀削铁如泥，实在是一把绝世好刀！众人赞叹时，却听得远处传来啸声，远远望去，顷刻之间，众门派桅杆皆倒。一浑身是血的舵主跑来报信：金毛狮王谢逊来了！金毛狮王如猫吃老鼠，细数各门派宵小所犯恶事，以作戏耍。张翠山不忍，向谢逊挑战并以二十四字书法取胜。张翠山要谢逊放众人一马，但谢逊却只退了一步，用狮子吼将众人震傻。谢逊强行带张翠山和殷素素上船：他要找一个清净地方，研究这屠龙刀到底奇在何处。

海上风浪巨大，金毛狮王、张翠山和殷素素挤在小船上，各怀心事。张翠山欲脱身而去，突袭谢逊，但殷素素却错失了以银针制住谢逊的机会。谢逊逼迫张、殷立誓不再起异心，二人心系对方、情真意切，只得答应。风暴来临，船只被毁，谢逊和张翠山使出绝世武功才带殷素素登上一处冰块，随水漂流。本相安无事，但一日谢逊却突然癔症发作，殷素素情急之下以银针射中他的眼睛，从此谢逊双目失明。经此劫难，张翠山和殷素素再不逃避，决心撇开正邪之见，结为夫妇。张翠山和殷素素发现一处冒着浓烟的岛屿，有如世外桃源。两人欣喜上岛，打猎、生火，开始新的生活，但不料谢逊也来到了这个岛上。好在两派达成协议，共处荒岛。

一朝殷素素怀孕，张翠山高兴之余，却也担心谢逊威及骨肉，因他一心想找出屠龙刀的秘密却始终不能，因而时常狂性大发。殷素素临盆之日，谢逊又对天咒骂，还殃及武当真人张三丰。张翠山敬重恩师，向谢逊发难，两相缠斗，张翠山不是对手，一家三口几乎都要死在屠龙刀下，但婴儿的一声啼哭登时化去了危机。殷素素见谢逊如此疼爱孩子，当即便认他作孩子的义父。谢逊用自己死去的孩子之名为义子命名，是为张无忌。一夜，谢逊向义弟一家讲述了自己的悲惨遭遇：原来谢逊年幼时所拜之师霹雳手成昆，竟然也是日后杀他父母、辱其妻子的仇人！谢逊一心要报仇，但成昆却始终躲在暗处，为了逼迫成昆现身，谢逊四处杀人，留下“成昆”之名。一时间，江湖风声鹤唳。少林空见大师有意化解这段仇怨，愿接谢逊十三掌“七伤拳”。谢逊耍诈，打死了空见，但成昆却仍未现身。空见知道自己上当，圆寂前要谢逊找出屠龙刀里的秘密。谢逊与张翠山义结金兰，三人在岛上一晃生活了数年。张无忌长成垂髫小童，与义父感情甚是亲密。谢逊每日借他的双目观察风向和水流变化，以期造船回中土去。

一切准备就绪，张翠山携妻带子登船启程，而谢逊为避中土之群仇，决定继续留在冰火岛上。海上，张翠山一家遇见张挂着天鹰教大旗的船：天鹰教正与一干正派人士刀剑相向，而武当二侠俞莲舟也在其中。张翠山与二哥十年之后重逢，激动不已。原来张翠山和殷素素失踪之后，武林之中几乎所有人都在寻找他们的下落，王盘山一劫后，各门派都来找天鹰教的麻烦，要个解释；但天鹰教为得屠龙刀，故意将谢逊夺刀的消息封锁，因而双方十年来干戈不断。名门正派当即追问谢逊下落，殷素素故意大骂谢逊，并声称他已死在自己手下，张无忌年少不经事，脱口反驳，坏了殷素素的计谋。张翠山无奈，以须得先拜见恩师为由，三个月之后再给群雄交代。俞莲舟虽不甚满意带殷素素回武当，但也不便拆散一对夫妻。回武当的一路，走得殊不平坦，与谢逊结仇的、觊觎屠龙刀的，都来与张翠山等人为难。终于在一次与元兵的交手中，张无忌被其中一武功高强者掳走。殷素素虽然焦急万分，可暂时却也无奈。宋元桥等人得到张翠山的消息，前来会合，兄弟多年失散，重逢自然高兴万分，只可惜处处暗藏着危机。

众人回到武当之时，恰逢张三丰百岁寿诞，爱徒失而复得，本是第一等的喜事，但以少林空字辈大师为首的各大门派，以贺寿之名，行追问谢逊下落之实。张翠山据理力争，但空智不肯就此轻轻放过，要与武当比试武功。武当七侠欲以“真武七截阵”取胜，由俞岱岩口授武功与殷素素。殷素素不敢接近俞岱岩，但仍旧被他认出，她就是当年托付龙门镖局送他回武当之人，而也正是殷素素以细针射伤了他！张翠山得知正是自己的妻子害了三哥，万念俱灰，向师傅托孤之后举刀自刎。躲在人群中的张无忌见父亲身死，拼命尖叫，被张三丰救下，交与殷素素。殷素素抱着张无忌，假意将谢逊的下落告知后，也自杀身亡。临死前，殷素素警告张无忌：千万不要相信女人，越是漂亮的女人越会骗人。

各大门派见此人伦惨剧，自觉心虚，下山而去。张三丰等众人还来不及悲伤，又要立即面对新的危机：张无忌身中寒毒，命在旦夕。张三丰和门下弟子轮流为张无忌运功疗伤，但这只能治标；治本之法，惟有研习少林的绝学《九阳真经》。为保爱徒遗孤，张三丰放下身段，带着张无忌前往少林，但少林却碍于门户之见，不肯授受。张三丰无奈，只好带着张无忌原路返回。途中偶遇被元兵欺负的船家，救下幼年周芷若和明教中人常遇春。常遇春感张三丰救命之恩，愿带张无忌前往蝴蝶谷，找明教神医胡春牛处治疗。张三丰答应一试。胡青牛以只医明教中人为由，拒绝为张无忌医治，常遇春一怒之下，也拒绝让胡神医医治自己。僵持之中，胡青牛发现张无忌的伤势实在太过奇特，心里痒痒，便留下了张无忌，打算医好他再杀了他。张无忌与常遇春感情甚笃，自学医书治好了常遇春。而张无忌也发现胡青牛脾气古怪，实在是因为当年他被华山掌门鲜于通背叛，妹子胡青羊也因此而死所致。

一日，胡青牛突然称自己身染天花，要张无忌与其他弟子到谷外去避难。张无忌不肯，要留在谷中照顾“师傅”。不料来求诊之人络绎不绝，除了崆峒派的简捷、华山派的薛公远之外，竟有还有带着个小女孩的纪晓芙。胡青牛闭门不出，只好暂由张无忌充当大夫。但众人的伤却反复不愈，张无忌发现是胡青牛暗中下毒。张无忌感念纪晓芙当年抚慰之恩，让她不要继续服药。纪晓芙告诉张无忌，所有这些名门正派弟子都是被一个行为古怪的老婆婆所伤，并要他们拿着金花来蝴蝶谷找胡青牛。张无忌觉得不对劲，到胡青牛处想问个究竟，却被他呵斥，但其实意在让张无忌赶紧逃命去。

张无忌悟出胡青牛的暗语，去找纪晓芙商量，却发现胡青牛又在给纪晓芙下毒，他大叫一声小心。那人回头，却并不是胡青牛，而是一中年妇人。原来那中年妇人竟是胡青牛的妻子，毒仙王难姑。这对活宝夫妻一毒一医，斗了几十年，实际感情好得如同蜜里调油。得知大祸临头，王难姑前来向胡青牛报信，又偷偷的加上毒药，以免金花婆婆得知胡青牛治好了非明教中人来找晦气。眼看胡青牛宁愿自己死，也不愿意害了张无忌，王难姑一怒之下自己服了“三虫三草”的剧毒。胡青牛假意说自己解不了剧毒，愿与妻子同死。他吃下剧毒，手上却在桌上写下解毒药方。金花婆婆恰在此时来到，以为胡青牛必死无疑，掉头而去。王难姑悔悟，立誓再也不与丈夫争斗，张无忌这才依胡青牛的方子，解去其毒。胡青牛和王难姑避难而去，要张无忌为他俩假立坟墓，并将毕生所藏之医书赠与张无忌。金花婆婆果然再来，得知张无忌的身世，有心强拉他去灵蛇岛，纪晓芙正愁势单力薄，不是金花婆婆的对手时，峨眉派灭绝师太赶到。灭绝师太与金花婆婆武功难分伯仲，但后者忌惮前者手中的倚天剑，只好避让。临走，阿离用手猛拽张无忌，情急之下，张无忌咬了阿离一口。外敌已去，灭绝师太回过头来处理纪晓芙未婚生女一事。纪晓芙吞吞吐吐将自己与明教光明左使杨逍的一段孽缘道来。灭绝师太听罢大怒，要纪晓芙去杀了杨逍报仇，然而纪晓芙却坚持不肯，灭绝师太怒极，一掌击中纪晓芙的天灵盖，并要斩草除根，连“孽种”也杀了。所幸峨眉派中有与纪晓芙交好者，将灭绝师太引出谷去。纪晓芙临死前，求张无忌带女儿杨不悔去昆仑山找她的爸爸杨逍，张无忌答应。但刚一出谷就碰见了饥荒，简捷与薛公远拿了张无忌和杨不悔，要煮了他俩来吃。情况危急，所幸徐达出手相救，后张无忌又利用王难姑的毒经，找到些毒蘑菇，毒倒恶贼，趁机逃脱。

途中，张无忌又救下身中青陀罗花毒的昆仑派詹春与她的仇人苏习之，并与之同行至昆仑。昆仑派掌门人铁琴先生何太冲的小妾身患怪病，张无忌一看即知那是被金银血蛇咬中，着手施救，但不料却由此卷入一场家务事的纷争当中。何太冲之妻班淑娴强逼张无忌喝下毒酒，堂堂掌门人何太冲竟一言不发。张无忌喝下毒酒，但后又凭所学之医术脱身，并给何太冲的小妾吃下“毒药”，胁迫何太冲送他与杨不悔出山。但当张无忌心软，告知毒药其实不过是咳嗽药时，何太冲立即翻脸，与班淑娴合力要对这对孩童下手。张无忌舍身与两大高手周旋，几乎支持不住，危急时刻，杨逍出现，狠狠羞辱了何太冲夫妇一番。杨逍得知纪晓芙已死，悲怆不已，而当得知女儿之名叫“不悔”时，又感动得无以复加。为报张无忌之恩，杨逍欲传他武功，但张无忌以自己是武当弟子为由婉拒。张无忌离开昆仑，自觉孤苦无依，在山中与猴子为伴，但一日却被数只猎犬袭击。张无忌独力不支，晕了过去，醒来时只见一美貌少女，少年懵懂，张无忌登时对朱九真有了莫名的好感。可朱家大小姐怎看得上他一个衣衫褴褛的乡野村夫？她早就心仪表哥卫壁，只是卫壁却在她与另一位表妹武青婴之间难以取舍。卫壁为讨儿女欢心，拿张无忌来出气。张无忌毕竟武功根底太浅，不是他的对手，被打得遍体鳞伤，屈辱时，朱九真之父朱长龄现身，将那三人重重责罚一番，将张无忌奉为上宾，张无忌对他感激不已。一日，朱长龄惶恐地告诉张无忌自己私藏了恩人张翠山的义兄谢逊，恐他惹祸上身，让他速走。张无忌正犹豫时，朱长龄已一把火将自己宅子烧了个精光。

张无忌心中感激，将自己的身世告诉朱长龄。朱长龄没想到原来眼前这位小兄弟就是恩人之子，诚恳地提出愿送张无忌回冰火岛去。张无忌答应。张无忌平生从未像现在这样高兴过，连朱九真也日日陪着他。某夜，张无忌睡熟后，朱九真点了他五处穴道后离去。张无忌觉得奇怪，冲破穴道尾随她而去。在树林中，张无忌偷听到朱长龄等人的对话，明白他们不过是要利用他去冰火岛抢夺屠龙刀而已。张无忌夺路而逃，藏在草中，见朱家父女、武家师徒在自己面前作戏，更感世态炎凉，一心求死。他从草中窜出，让朱、武等人不必再演戏，随之向悬崖冲去。朱长龄紧随其后，一跃抓住他的背心，却与张无忌一同坠入万丈深渊。急速坠落时，朱长龄攀住峭壁上的一处树枝，费劲全力攀上一处平台，并救下张无忌。可惜那处平台却并无逃生之路，如无救援，不出几日人就非饿死不可。眼看自己要命丧黄泉，朱长龄迁怒于张无忌，张无忌年幼身小，快速爬入一个狭长的洞口，而朱长龄却被卡断了一根肋骨。水果、瀑布、游鱼，那山洞之中竟别有一番天地，张无忌乐得自在逍遥。一日，他发现一只受伤的白猿，为其诊治时从它腹中发现四本奇书。仔细一看，竟然就是当年求而不得的《九阳真经》。

五年之后，张无忌身上的寒毒尽去。他运起锁骨功，从洞中出来，但不料却再中朱长龄的奸计，跌下山崖。张无忌摔断了腿，躺在跌落处，动弹不得。朱长龄的境况却也不比张无忌好：他一心想进洞去取《九阳真经》，却卡在洞中，进退不得。一个极其丑陋的少女经过，可怜张无忌，给他几个饼吃，与他结为朋友。张无忌为避麻烦，谎称自己叫曾阿牛，并道出自己曾被朱九真所骗。丑陋少女一怒之下，毁了朱九真的容貌，朱九真看到镜中的自己，登时被吓得气绝。卫壁和武青婴追杀丑陋少女，丑陋少女要求临死之前见上“阿牛哥”一面。张无忌感激丑陋少女对自己的情意，答应娶她为妻，并将她从一干名门正派人士的剑底救下。

不一会儿，峨眉派丁敏君带着门下弟子又再次前来，其中竟然有张无忌的旧相识周芷若。周芷若与丑陋少女过招，不分胜负，遂又离去。丑陋女子以为“阿牛哥”见了漂亮姑娘便忘了自己，大为恼怒，但不一会儿又高兴了起来。张无忌感叹这姑娘性子这般古怪，问其姓名，她回答叫蛛儿，蜘蛛的“蛛”。蛛儿搭建牛棚，悉心照顾“阿牛”。张无忌也得知她是因为练习“千蛛万毒手”的邪门武功才变得丑陋不堪。蛛儿的身世坎坷，又一心记挂着一个曾经咬了她一口的负心郎，张无忌与她同病相怜，也不计较她性格古怪。峨眉派灭绝师太为徒弟出气而来，她一招之内便将蛛儿的腕骨拧断，并命人做两个雪橇拖了蛛儿和张无忌走。当周芷若近身时，张无忌忍不住将自己的真实身份告知，引来蛛儿嫉妒。峨眉派等众人急急行军，途中遇见四个身穿白袍的明教中人。穿白袍者不是静字派尼姑的对手，自杀身亡，但所放的几只鸽子却逃了一只，原来那是通知天鹰教来光明顶救急的信鸽。张无忌本想救了蛛儿救走，此刻发现原来六大门派将几日之后合攻光明顶，遂打定主意留下来，伺机而动。月夜，驼铃声不断，如鬼哭、如狼嚎。峨眉派众女子不得安睡，次日清晨发现身边竟然多出来一个青衣男子，那男子武功甚高，轻功尤其了得，对阵灭绝师太手中倚天剑都不占下风，并咬死了峨嵋派弟子静虚。灭绝师太认出此人就是明教四大法王之一的青翼蝠王韦一笑，对“魔教”仇恨更深。

殷梨亭遇峨眉众人，蛛儿打听张翠山消息时得知张无忌 “死讯” 痛哭，张无忌方知其心意。灭绝师太辱骂张无忌父母，众人因信号救援宋青书，后卷入名门正派与明教、天鹰教的混战。灭绝师太制服明教三旗欲斩其右臂，张无忌阻止并打赌接她三掌，接两掌后重伤，蛛儿求周芷若相助。殷野王现身威胁，天鹰教弓箭手暗藏，灭绝出掌却被张无忌内力震退。众人散去后，揭示蛛儿是殷野王之女（张无忌表妹，因杀庶母离家），殷野王欲捉她，韦一笑救走蛛儿，张无忌追赶不及，后遇布袋和尚说不得被装入布袋带走。

五散人合力救了因无血可吸的韦一笑，大家合计着先放下派内隔阂，先上坐望峰、光明顶去。张无忌在布袋内，感叹这明教众人义薄云天，并非大奸大恶之人。但不料众人上了光明顶后，与杨逍却又因言语不和，动起手来：杨逍打周颠一掌，韦一笑代为接掌；周颠气恼，欲击杨逍，说不得忙又从中阻拦——就这样，杨逍、韦一笑和五散人像糖一样粘乎在了一起。就在几人达成协议，同时撤力之时，从秘道爬上光明顶的圆真现身，出手偷袭。但圆真得意之时，韦一笑拼尽全力，还他一记寒冰绵掌。双方众人都只能盘腿调息，静待功力恢复。但两相比较，终究是圆真胜算比较大。说不得请张无忌一掌将圆真打死，但张无忌却只肯保全双方，不肯伤人。彭莹玉支招，让张无忌点圆真的玉堂穴，封住经脉即可。可圆真使诈，用手摆在玉堂穴处，张无忌隔着布袋看不见，一点之下，正好中了他的“幻阴指”。说不得以为此番明教众人要死在圆真手里，感叹天下百姓还要受蒙古人欺侮，张无忌心有所感，遂与说不得隔着布袋交谈。正说话间，圆真已然恢复功力，要对众人下毒手，为了让他们作个明白鬼，圆真道出自己俗家姓成名昆，“混元霹雳手”是也。原来成昆当年与明教教主夫人及阳顶天有一段恩仇情怨，为报复心爱之人被人所夺，设下今日六大派围攻光明顶之陷阱，一举歼灭明教以泄心头之恨，连杀徒弟谢逊之父母，辱他妻子都是他全盘计划中的一部分。成昆心念夙愿一朝达成，得意之极，布袋之中的张无忌却在修习《九阳真经》的紧要关头，就在成昆一掌劈向杨逍时，张无忌连同布袋一跃，挡在杨逍身前。张无忌体内真气充盈于布袋之内，终于将布袋涨破。成昆奋力一击，但却被张无忌强大的内力缠住。成昆心知不妙，拔腿就跑，成昆乘机逃走。张无忌追之却不见影踪，却巧遇小昭与杨不悔。张无忌为救小昭，与杨不悔相认。而小昭感救命之恩，带张无忌走入明教秘道，成昆使诈将洞口封住，张无忌与小昭无处可逃。

秘道内，二人无意中进入一石室发现阳顶天夫妇骸骨及遗书，知道阳顶天欲传位给谢逊，接着又发现印在羊皮上的乾坤大挪移神功。小昭怂恿张无忌按图练功，张无忌为了离开秘道只好练功。为了解闷，小昭为张无忌唱起小曲：“到头这一身，难逃那一日”，张无忌听了，百感交集。张无忌不知不觉间练成第七层乾坤大挪移，可惜最后一层未能参透。后与小昭震碎石球走出秘道。

二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而张无忌的外公殷天正正与武当诸侠车轮大战。武当正气凛然，不肯占了殷天正的便宜，但华山派和崆峒派却对“杀死白眉鹰王”这一名号垂涎不已。眼看明教败局已定，教众诵起经文：“生亦何欢，死亦何苦……”眼看不能再袖手旁观，张无忌走过去，挡在殷天正身前，要圆真出来对峙，但少林却说圆真已经圆寂。少林寺圆音和尚出言对张翠山不敬，激得张无忌几乎要痛下杀手，但念及此番是化解恩怨而来，张无忌默默放了圆音。张无忌指六大派与明教的恩怨均是圆真（成昆）阴谋，而圆真已经丧身死无对证，以致少林众僧不信。而此刻华山派掌门人鲜于通却想来占个便宜……鲜于通出手，张无忌痛恨他害死了胡青牛之妹胡青羊，言语之间故意刺激，手上也不留情。鲜于通情急之下使出金蚕蛊毒，却反受其害。张无忌迫他说出一生中所做的亏心事，他痛苦之时，道出自己的师兄白垣就是为这蛊毒所害。一代掌门，在武林群雄面前身败名裂。就这样，张无忌请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，他先后挫败少林、华山、崆峒及昆仑四派。随后，灭绝师太以倚天剑挑战张无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，张无忌再震脱众剑，惟独周芷若安然无恙。丁敏君指二人有私情，灭绝师太怒叫周芷若杀张无忌，若不欲违背师命，情义两难全，提起倚天剑向张无忌刺去，张无忌不防周芷若狠心下手，血如泉涌，众派高手亦为之一呆。张无忌运功调息，武当殷梨亭出手要与之决战，张无忌一时激动，与他相认，武当众侠与白眉鹰王等得知眼前的少年英雄，原来就是张翠山殷素素之遗孤，均欣喜莫名。殷梨亭欲杀杨逍替纪晓芙报仇，杨不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝师太，灭绝师太直认不讳，又叫殷梨亭问杨不悔名字的意思，杨不悔说出其母至死不悔，殷梨亭得知真相心碎离去。各大门派撤出光明顶。少林寺僧人发现圆真尸首不翼而飞，但也没多作追究。

明教众人向张无忌下跪，推他作教主，张无忌极力推辞。六大派离去后，丐帮集结小帮派乘机打落水狗，攻上山来，张无忌建议躲入秘道，教众以秘道为明教禁地为由，不肯进入；但又说，若张无忌接任教主一职后下令废除禁地一说，则另当别论。张无忌无奈，答应暂代教主。他率领徒众躲入秘道，并替各人运功疗伤。击退敌人之后，张无忌正式接任教主，与教众约法三章，并决定立即前去冰火岛，迎接谢逊回来正式接任教主。小昭为要与张无忌分离而哭泣，直到张无忌提出带她同行，她才破涕为笑。张无忌一行人下山往冰火岛去，途中发现六大派有不少弟子被杀，而杀人的账似乎又算在了“魔教”头上。这时，明教手下传来消息，说发现殷梨亭摔在沙谷之中，像是受了伤。殷梨亭也像当年俞岱岩一样，为少林大力金刚指所伤，全身四肢筋脉尽断。神智不清时，他将杨不悔错认作纪晓芙。

张无忌决定于明教教众上少林找出真凶，途中偶遇女扮男装的赵敏。赵敏英姿飒爽，家常便饭似地命令手下将欺负汉人的五十名蒙古官兵尽数杀死。更奇的是，她身上竟还佩带着原本属于灭绝师太的倚天剑。明教众人正猜测时，赵敏手下前来递上拜帖，请明教教主刀绿柳山庄一叙。明教教众与赵敏把酒言欢，但山庄之内却似处处透着玄机，而倚天剑就挂在聚会的厅堂之上。赵敏打趣张无忌被武功平平的周芷若所伤，是因她长得太美了；张无忌不善言辞，竟然窘迫得泼了手里的酒。赵敏借口离开，周颠忍不住拔出倚天剑，却发现是檀木做的。杨逍认为这女子有古怪，建议大家赶紧离开。离去不久，教众出现中毒症状！张无忌明白是檀木剑与池中荷花混合而成的毒，须得用池中荷花才能解除。他飞奔回绿柳山庄摘取花茎，但赵敏百般阻挠，张无忌宅心仁厚，中计与她一起跌入机关。张无忌情急之下用挠脚底之法，逼迫赵敏放行。赵敏对张无忌心生好感。张无忌离去之时，蒙古兵偷偷来袭，所幸小昭指挥四旗，救了众人。蒙古兵来使，鸣金收兵，并呈上赵敏给张无忌的黄金盒子。盒子内藏珠花，张无忌顺手将它给了小昭。

服下解药后，明教教众同上少林，却发现少林寺空无一人，而金刚罗汉像后竟刻着“先诛少林，后灭武当，惟我明教，武林称王”。张无忌心下大骇，快马加鞭与韦一笑先赶往武当，其他人等紧随其后。途中，张无忌发现一少林和尚，暗自跟踪。上了武当，那自称空相的和尚，求见张三丰，而张无忌则扮作道童。空相在张三丰面前假意哭诉少林已经覆没在“魔教”手上，却趁机痛下杀手，张无忌就算近在咫尺也不及营救！就在这时，赵敏假扮明教教主“张无忌”，带着“明教教众”，前来“拜访”。张三丰临危不乱，授俞岱岩一套太极拳，欲死战到底，以保武当一脉。张无忌心下将太极拳记熟，后随张三丰和俞岱岩一同到正殿接见明教教主“张无忌”。赵敏要武当投降朝廷，却被张三丰断然拒绝。这时，真正的韦一笑、说不得、杨逍、殷天正皆已到场，给了赵敏之鹰犬一个下马威。赵敏挑衅武当无人，张无忌替张三丰出场，以刚学之太极拳力克阿三，阿二，又现学太极剑，力克阿大。

张三丰得知眼前这个身负绝世武功的年轻人就是当年那个病怏怏的孩童，高兴得直说：翠山有后了。张无忌逼迫阿大交出“黑玉断续膏”，却被玄冥二老阻拦——当年令张无忌身中寒毒的就是这两个人——张无忌身中一掌，而杨逍等人也被玄冥二老所伤。好在张无忌如今武功高强，只需一会便已恢复，杨逍等人亦无大碍。杨不悔向张无忌袒露心事，说自己已情定殷梨亭。为取“黑玉断续膏”，张无忌潜入赵敏帐中。虽然已极其小心，但还是着了赵敏的道。殷梨亭身中“七虫七花膏”之毒，命悬一线！张无忌心痛不已，抓了赵敏要她交出“七虫七花膏”的药方和“黑玉断续膏”。赵敏偏在这时计较张无忌将珠花给了丫头，还逼迫张无忌答应她三件事。张无忌无奈答应，后才得知药方就在珠花之中，而黑玉断续膏也早就放在了黄金盒子的夹层里。张无忌忙取药救殷梨亭，在杨不悔的悉心照料下，殷梨亭恢复很快，而俞岱岩也可拄着拐杖行走。张无忌有意要集合各地反元义师联手抗敌，并希望明教众徒协助拯救六大派高手，故决定八月中秋在蝴蝶谷召开大会。张无忌替杨不悔向杨逍提出与殷梨亭的亲事，杨逍虽然惊讶，但亦有心化解两派陈年旧怨，遂将杨不悔留在武当。

蝴蝶谷中，张无忌与常遇春等人重逢，得知六大派人士被朝廷捉去，囚于大都万安寺中，且身中让人全身软绵绵的“十香软筋散”。张无忌当即决定前往大都救人。临行前，八月十五当晚，明教众人念起经文，相约杀鞑子，光复汉人天下。 张无忌、杨逍和韦一笑先行到万安寺打探，发现赵敏正逼迫何太冲、唐文亮等各派高手与自己的手下比武，以偷学招数。周芷若不肯比武，赵敏威胁要毁掉她的容貌…… 眼看倚天剑逼近周芷若的脸，张无忌忍不住掷出金盒。赵敏嫉妒张无忌袒护周芷若，得知他随身带着自己所赠的金盒又欣喜不已。张无忌要带周芷若走，但却被玄冥二老阻拦。此时玄冥二老怎还是张无忌的对手，只是赵敏指使手下，以周芷若姓名相要挟，张无忌才有所忌惮。赵敏见张无忌极其牵挂周芷若，执意要毁了她的容貌，却被韦一笑威胁要毁了她自己的容貌。 苦头陀深夜来访，向张无忌坦白身份：他竟然就是光明右使范遥，众人商定计策：先偷“十香软筋散”的解药，再救万安寺内群雄。 苦头陀依计行事，玄冥二老之鹤笔翁在吃香肉时，范遥带来美酒共醉。范遥突然倒地大骂鹤笔翁用十香软筋散害他，鹤笔翁也感全身乏力，二人遂往找鹿杖客取得解药。 鹿杖客回房发现韩姬在床上，心痒之际，鹤笔翁二人来到，范遥直指他掳了韩姬，又说若他帮忙救老相好灭绝师太母女，则让他享受韩姬，鹿杖客色迷心窍答应。

杖客往见灭绝师太，师太以为死期将至，要求周芷若来囚相见，鹿杖客以为她母女情深，允之。周芷若告知张无忌出手相救才得以保存容貌不毁，师太大怒，要周芷若立下重誓今生今世不得爱上张无忌，并将掌门重任委予周芷若，周芷若无奈答应；灭绝要求周芷若找出屠龙刀及倚天剑，光大峨嵋重振声威。范遥将解药给灭绝师太，灭绝师太不领情，范遥惟有用激将法使她服食，接着往救其它门派。王保保派人火烧万安塔，杨逍见火势猛烈上塔救人，却被王保保阻挠。张无忌心系救人坐立不安，赵敏不悦并问他她与周芷若谁最美，张无忌指是她，赵敏甜入心并酒后吐心声，并要求张无忌为他做 第一件事，就是借屠龙刀一看，张无忌初拒绝，但受不了赵敏的请求，答应和她同赴冰火岛往找谢逊。相谈间得闻万安寺失火，二人赶往现场。火势猛烈，众人服药功力尚未恢复，甚是危急。灭绝听到自己清誉被毁，大怒不已，愤而与鹤笔翁大打出手，惜药力仍未完全解除，受了重伤。众人危急时，幸张无忌及时来到挟持王保保，赵敏亦赶来为救兄长乃答应撤走人马。张无忌叫六派各人跳下，由他接着，但众怀疑张无忌心怀不轨而犹豫，气煞张无忌。宋远桥见众人不相信张无忌会在塔下接住跳下者，率先跳下，塔下的张无忌利用乾坤大挪移神功接住，众见状纷纷跳下得以保命。灭绝师太拒被明教相救，自行跳下跌死，临终前要周芷若不忘托付，周含泪应允。峨嵋众徒，悲痛不已。此时丁敏君见周芷若手中戴有掌门指环，心中一怒。

芷若见宋青书为她受伤，又关心她安危，心中感激。六大派之难告一段落，各派均对张无忌及明教的戮力相救感激不尽，前嫌尽释，元兵阴谋心血尽费。周芷若担心众师姊妹不服她出任掌门及不能胜任，张无忌安慰说会全力支持她，又给她火焰令牌可随时找明教教众帮忙。张无忌看到黄榜通缉明教中人，不禁担心赵敏因而受罪，不自觉的走到他与赵敏饮酒畅谈的小店，乍见赵敏独自饮闷酒，张无忌现身二人感伤，时小王爷带人来围捕张无忌，赵敏以身要胁，小王爷不得不放走张无忌，临走时；张无忌赵敏私下约定见面同往冰火岛。周芷若一行在回峨嵋途中，丁敏君指周芷若窃取掌门指环，逼她交出指环另选新掌门，周芷若不肯。丁敏君又指她跟张无忌有私情，周芷若含泪发毒誓。丁敏君得悉周芷若知道屠龙刀及倚天剑的秘密，使计让众师姐妹相信她与张无忌有私情，逼她交出掌门指环，更将她打伤。张无忌立即抢救，宋青书看在眼里，妒在心头。张无忌带受伤的周芷若前找大夫疗伤，周芷若迷糊中道出对张无忌的爱恋之情，但一想到师父灭绝师太临终之言顿陷矛盾。

二天；也就是赵敏与张无忌相约的时间，赵敏前往赴约但不见张无忌，原来；张无忌往赴约之地时被宋青书缠住，张无忌心急但又不能对宋青书如何，因之一时脱不了身。久等不见张无忌前来的赵敏为之气愤。张无忌好不容易摆脱宋青书纠缠赶赴约会地，却见赵敏被汝阳王强押回府，张无忌心中暗惊，这一下他与赵敏之间的误会可大了。回去的张无忌发现周芷若不见了，而觉惆怅。于武当山的杨不悔日夜陪伴殷梨亭，宋远桥知道杨不悔对殷梨亭大有情意，提醒殷梨亭不要误人误己。殷梨亭警觉开始疏远杨不悔，此举令杨不悔伤心欲绝。张无忌深觉失信赵敏，乃决定潜入汝阳王府，相见之下误会冰释，赵敏重申共赴冰火岛要看屠龙刀之事，张无忌应诺与之同行，小昭坚持跟随张无忌之身边远赴海外，张无忌受感动。周芷若心在峨眉，她一路追上众师姊妹，丁敏君乍见大惊。时；金花婆婆至，却邀灭绝师太出来相斗，惜师太已死，当年之败不复报，唯有以周芷若作比武对手，但周芷若武功稍差，敌不过金花婆婆，峨嵋众弟子为救周芷若亦一一受伤，周芷若肩负掌门重任，为救同门，甘愿吞下 毒药，并跟随金花婆婆远赴海外寻求屠龙刀。

无忌三人一行往海边去，在夜宿之时被当地官兵发现通报汝阳王府，王保保奉命抓赵敏回府，一时间张无忌赵敏小昭三人走散。奔逃时；赵敏发现小昭不见了。原来小昭被一直尾随的金花婆婆掳走，当场质问她有否偷取大挪移心法，在旁的蛛儿恍然小昭是婆婆的人。婆婆又说得知谢逊在冰火岛，已使计骗他到灵蛇岛，叫小昭将千芒痛心散毒药给张无忌吃，好利用他骗取谢逊的屠龙刀，小昭内心痛苦。海边；张无忌三人见金花婆婆、蛛儿及周芷若包船，三人于是乔装船夫混入大船。在船上；小昭对母亲交代下毒之事一直犹豫不决，金花婆婆再度警告，小昭只得在母亲的监视下佯装下毒，金花婆婆遂满意。张无忌察觉船往南行，似到灵蛇岛方向；船抵陆地，竟发现义父谢逊与丐帮大打出手。谢逊大败丐帮一众，长老陈友谅巧言令谢逊放他生路。同时得知金花婆婆以张无忌的下落换取屠龙宝刀，张无忌恐义父被骗，欲出面相认，却被赵敏阻止，更在他手中重重一咬，要他对她永远不忘。是夜；张无忌得知金花婆婆与蛛儿背着个大包往谢逊居所去，张无忌担心前往。同时陈友谅暗中潜伏欲夺刀，被耳尖的谢逊赶走。暗中窥视的张无忌得知；原来金花婆婆的真正身份是紫衫龙王。

金花婆婆她希望利用谢逊结义的关系借屠龙刀须峨嵋倚天剑一比，可以金毛狮王眼瞎心不盲，坚决看到无忌才肯相借，金花婆婆一怒出手暗算狮王，蛛儿不值所为救之，金花婆立时将她打至重伤。天亮了；金花婆婆与金毛狮王为借刀而比试，张无忌不得已以曾阿牛身份现身，阻止二人拚斗。就在僵局时，三名自称是明教波斯总坛使者的波斯人来，以明教圣火令命谢逊杀了紫衫龙王，谢逊不肯，波斯使者遂欲取谢逊性命，张无忌出阻，身现危机。赵敏现身以自己性命救得张无忌后奔往海滩，众人发现大船不见了，猜测被陈友谅夺走，张无忌担心上在船上的小昭与周芷若。为防波斯使者找到他们，谢逊建议暂避山洞。洞内；张无忌决定跟谢逊相认，父子二人相见仿如隔世，令人感伤。当夜；张无忌往谢逊居所取生活必需品，意外的发现小昭周芷若，原来在陈友谅夺船时，小昭救了被金花婆婆囚禁的周芷若。

洞内住着张无忌、谢逊、赵敏、蛛儿、小昭、周芷若等人，张无忌依诺给赵敏看屠龙刀，赵敏说看刀只是借口，张无忌不明所以，赵敏责他其笨如牛，张无忌恍然她要跟在自己身边，惊喜万分。远处的周芷若看见二人卿卿我我，妒恨交集。就在张无忌赵敏二人陷入激情的情绪中时传来急促肃杀的鼓声……波斯使者抓到了金花婆婆，意欲火烧，小昭恳求张无忌救金花婆婆，众人遂联手救了金花婆婆。到此时；金花婆婆正式承认明教四大护法之一”紫衫龙王“身分，并与小昭相认。原来小昭奉母之命混进光明顶，目的是在盗取乾坤大挪移的心法。一直在旁矛盾的周芷若陷入恍惚，朦胧中见师父灭绝师太逼她夺倚天剑屠龙刀，一时承受不了的周芷若狂奔而出。一路狂奔为波斯使者擒住。波斯使者以周芷若为要胁，谢逊猜测波斯明教夺大挪移心法，无非为吞并中土明教。金花婆婆决定与对方谈判，愿随返波斯，使者乃放走周芷若。

时金花婆婆道出源由，不讳言自己是波斯明教圣女黛绮丝，当年讹称学习中土文化的目的也是大挪移心法，可惜因为韩千叶而功败垂成。原来千叶到明教找杨教主报父仇，黛绮丝挺身代教主比试，在碧血寒潭与千叶有肌肤之亲，种下孽缘，其后更以身相许。黛绮丝为嫁千叶，更与明教众人争执，其后教主失跌，她又被发现偷入秘道，被怀疑与教主失踪有关，黛绮丝遂破教而出。可惜千叶因寒毒发作，黛绮丝求胡青牛医治被拒。千叶去世后，黛绮丝为怕波斯明教追杀爱女，将她寄养在农家。兹因波斯明教教主去世，众使才来中原找圣女。黛绮丝与小昭深谈后，在一番感情冲激下，为救张无忌一行人，小昭决定放弃深爱的张无忌，随母亲回波斯。小昭与张无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然，众人目送波斯船远驶离去。张无忌废寝忘餐为蛛儿疗伤，却依然昏 迷，有日周芷若与赵敏争吵时，她突然苏醒，众大喜，赵敏说要亲自下厨庆祝。众人兴高采烈干杯后，逐一晕倒，张无忌醒来，见身旁蛛儿身中刀伤已死，周芷若面容损毁，义父不醒人事，却不见赵敏之影踪，张无忌极为愤怒，为赵敏恶毒行为恨之入骨；张无忌忍痛将蛛儿埋葬，并立誓将赵敏杀掉为她报仇。谢逊推测赵敏下毒后拿走刀剑乘船离开，张无忌怕身中的十香软筋散会侵饰筋骨，替周芷若逼毒。张无忌以九阳神功为自己及谢逊解除十香软筋散之毒，唯因男女授受不亲之禁，未为周芷若疗伤，谢逊要二人订亲并为周芷若驱毒。

敏飘流数天回中土被救起，伤愈后交代地方官往灵蛇岛援助张无忌等人后回大都。汝阳王见爱女如此模样，心痛不已。张无忌替周芷若疗伤时，发觉其体内有股阴寒之气与他的九阳神功相抗衡，甚是不解。原来周芷若盗取倚天剑屠龙刀并由刀剑内取得九阴真经而偷练九阴白骨爪，逐渐有成。有几次差点被谢逊撞破，所幸化险为夷。一日；张无忌等发现有船驶近灵蛇岛，原来是地方官奉小王爷之命来杀张无忌，此举更引得张无忌对赵敏的不满。事情解决后，谢逊、张无忌、周芷若搭船回归中原。汝阳王为要赵敏心甘情愿的下嫁小王爷遂施计，由王保保救走被关的赵敏，再被玄冥二老杀之。赵敏感慨因自己之事害死兄长，决定与张无忌解释开灵蛇岛的误会后下嫁小王爷。武当山上；宋远桥担心失踪未归的宋青书，莫声谷请命寻人。此时的宋青书被情所困整日买醉，其状形同乞丐而被丐帮误会抢地盘，陈友谅出阻，当他得知宋青书身份后开始设计利用他，宋青书不疑有他以心相交。莫声谷为找宋青书来到此镇，见陈友谅欺侮峨嵋弟子，挺身指责，二人因而结怨。陈友谅设计利用醉醺醺的宋青书，诈称看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到丁敏君说周师妹病倒。宋青书大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，宋青书看见不是周芷若，大惊失色。

莫声谷得知宋青书对峨嵋弟子无礼，欲替武当清理门户，教训这不肖弟子，陈友谅竟从后将莫声谷击毙，并推说宋青书是杀人凶手，威胁宋青书加入丐帮，并与之联手消灭张无忌，宋青书身负弑师叔之罪名，唯有听从陈友谅之摆布。张无忌、周芷若、谢逊三人风尘仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的风阳分坛，见教众被丐帮残杀，气愤。遂命教众追探丐帮下落。成昆与陈友谅会面，点出二人师徒关系，成昆说出他的计画。风阳分坛发现丐帮行踪，张无忌潜往。废墟；丐帮大会上陈友谅引荐宋青书加入丐帮，掌钵龙头质问他是武当 第三代传人，为何要改投丐帮，陈友谅砌辞狡辩，宋青书支吾以对，让匿藏一角的张无忌费解。此时赵敏以张无忌身分来到，点破陈友谅在灵蛇岛向谢逊摇尾乞怜求放他生路，陈友谅老羞成怒欲杀她。同时；成昆往风阳分坛抓走谢逊、周芷若。丐帮大会，赵敏身陷重围，张无忌只得出面救走赵敏。张无忌与赵敏边吵边来到风阳分坛，发现周芷若及谢逊失踪，大惊，经猜测与丐帮有关。

陈友谅以周芷若引诱宋青书用五毒失心散毒害张三丰及宋远桥等，好逼张无忌就范，宋青书色迷心窍答应。张无忌赵敏为找谢逊周芷若往废墟找丐帮人，说也奇怪丐帮似乎在地面消失了。时；大雨下，二人只得避雨，刚巧宋远桥师兄弟正在找声谷及宋青书，张无忌怕被师伯看见自己跟赵敏一起，避入内间，惊见莫声谷尸体发出惊呼。宋远桥指责他杀莫声谷。张无忌被诬害弑师伯之名，深深感受被人误会的滋味，赵敏理解张无忌心底里的真爱是自己，却碍于身份、地位的对立而无法结合，只有黯然离去。宋远桥带莫声谷尸体回武当，并向张三丰陈述一切，张三丰不信张无忌之为人会杀师。此时宋青书回来，张三丰发觉其行径有异，暗中注意他的行径，准备以计试探之。宋青书依陈友谅交代把毒药落入井中，武当等人皆中毒晕去；陈友谅等进来见众人倒下来，大喜。孰料；张三丰等人并未中毒，乘势制服史文龙，大义凛然放走陈友谅一行。宋远桥得知宋青书不肖行为，大怒欲杀他谢罪，可终于下不了手，在张三丰的主事下将宋青书逐出武当山。

张无忌与赵敏往大都去查询谢逊周芷若下落，一路上争争吵吵，赵敏质问张无忌为何从没有怀疑过周芷若杀蛛儿，张无忌责她诬蔑周芷若，赵敏又坦言拖延时间无非是想跟他多聚片刻。张无忌对赵敏有情，几次愤怒之余都下不了手。返回丐帮的宋青书惊见周芷若，宋青书决定加入丐帮，并在陈友谅的保证下与周芷若完婚。张无忌既然对赵敏下不了手只有留书离开，途中发现明教暗号，循线而去见到朱元璋，并得知丐帮在卢龙城，为新近的六袋宋长老完婚，张无忌直接反应是宋青书乃快马加鞭的赶去卢龙城。日落余晖……喜烛已点燃……斗大的囍字相当刺眼……就在宋青书与周芷若拜堂时，张无忌赶来，当场愿意为救周芷若喝下毒药，周芷若看在眼里感动在心。就当张无忌要喝药时，杯子被打落。接着一黄衣少女带着众女出现，手持打狗棒的少女自称丐帮帮主史火龙之女史红石，说亲眼看见陈友谅及成昆杀死火龙。陈友谅见事败，带宋青书逃走。周芷若得知张无忌与赵敏曾见面，醋意大发，张无忌答应带她上武当向张三丰禀明婚姻。

张无忌为解决赵敏的事先往大都，就在张无忌与周芷若入城不久，赵敏骑马尾随于后。于住宿前，蛛儿发现陈友谅拖着一辆拖板车，车上装置一个大麻袋，隐约可看出麻袋里装的是一个人，基于好奇乃往查探。回到汝阳王府，赵敏得悉陈友谅投靠父王并带来范遥见面礼，更令赵敏惊讶的是哥哥王保保竟然没死，原来她被七王爷设计了。经此事后，赵敏非常冷静，设法以其人之道还之其人之身。赵敏求见七王爷，以三寸不烂之舌说服王爷，要确实达到杀一儆百的成效，斩范遥需出榜公示，并由七王爷亲自监斩以立威。投宿的张无忌获悉范遥被斩之事断定乃赵敏通风报信。次日，在往刑场的途中张无忌埋伏救范遥，赵敏蒙面协助，小王爷不幸丧命，为此七王爷一病不起。张无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他。张无忌惊见周芷若看到二人接吻，追出解释，周芷若责他见一个爱一个，拂袖而去。张无忌发现周芷若吊颈自杀，周芷若指他忘不了赵敏，又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，张无忌怜惜地说尽快成婚。

张无忌和赵敏扮作庄稼人，借住在少室山下的一户农家，以谋后事。为了取信于人，赵敏告知农妇，自己是与阿牛哥乃是私奔出来。两人共处一室，虽然以礼相持，却也难免有些意乱情迷。夜半，赵敏和张无忌偷听农夫农妇和访客的谈话，得知这几人都是与谢逊有仇之人，他们在此密会，目的就是要在屠狮大会之前杀掉谢逊。次日，易三娘请张无忌帮忙挑柴入少林寺去，张无忌求之不得，还趁机在少林寺厨房谋了份差事。明探暗访，七八日之后，张无忌有了些线索，而少林寺防备之严密，也让他暗暗担心。先前要向谢逊寻仇的一干人等，都被少林寺一一挡了回去。成昆逼问屠龙刀的下落，被谢逊骂个狗血淋头，愤愤离去。张无忌正欲向三僧说明事件经过，长鞭已至。张无忌以一敌三，勉强能够应付。

打斗空隙，张无忌将成昆的阴谋从头到尾说了个清楚明白。躲在一旁的成昆投出匕首。成昆的匕首几乎就要射中张无忌，所幸一位高僧长鞭灵活如手，将匕首击落。如是三位高僧对成昆更是怀疑。此时，又有八人欲去成昆性命者冲了出来，三位高僧组成“金刚伏魔圈”，与八人恶战。张无忌若在此时与八人联手，即可取了三位高僧性命，但他却并不趁人之危，只想找寻谢逊。八人之中有擅长一指禅者，逼得三位高僧之一渡难黑索离手。关键时刻，张无忌执起黑索，仍旧将八人困在圈内。待渡难重新接手黑索后，张无忌跳下地牢，要带谢逊逃走。谢逊自觉罪孽深重，不肯离开。张无忌用强，但却也奈何谢逊不得。三位高僧感张无忌援手之恩，提出只要张无忌能胜了他们三个，便可放走谢逊。张无忌只得先行离去。不到农舍，张无忌遇见前来找他的赵敏。两人一路说话，推门进农舍却遭人埋伏。那人给了张无忌箭头一刀后，向赵敏扑去。张无忌奋力救下赵敏，那人也趁机离去。点亮灯后，二人发现扮作农夫农妇的杜氏夫妇已死去多时。赵敏猜到要取她性命的人正是周芷若，吓得哭起来。张无忌正式以明教教主身份拜会空闻，要他释放谢逊，但空闻认定明教与朝廷勾结，多次折辱少林。空闻带众人前往罗汉堂，要明教解释在罗汉金身上所刻的：“先灭少林，后上武当……”云云，但一看之下却惊讶地发现字迹都已被除去。空闻心知是明教有心致歉，答应引明教众人与三位高僧相见。韦一笑的轻功技惊四座，连三位高僧都十分佩服，但口风却没松动：明教只要胜得了他们三位，就能带走谢逊。

各大门派你一言我一语，都主张杀了谢逊以谢天下，惟独丐帮站在明教这一边。丐帮正要说出史火龙是被圆真所杀，却被一枚有毒的钢针击中眉心，当场毙命。掌钵龙头愤怒至极，一口将真相说了出来，并用碗接住同样一枚钢针。就在这时，周芷若率峨眉派众飘然而至。张无忌欲求她帮助营救义父，周芷若却自称宋青书的夫人，给张无忌吃了个软钉子。群雄个个觊觎屠龙刀，所以都想得到谢逊。争执不下，韦一笑、说不得与其中两人动其手来，眼看这英雄大会就要血溅当场，青海派建议众人比武，得胜者得屠龙刀。赵敏盘算圆真的诡计，认定空闻一定已经受了圆真的挟持，而空智大师被逼无奈才表现的软如不堪。挑起擂台，不过是让群雄消耗张无忌的体力和内力，到最后就算张无忌赢得了比武，最终也难逃三位高僧的长鞭。圆真这一系列的计谋，其实是想要将明教逼上绝路。说话间，群雄已经商议着要请公正人，判定比武胜负。峨眉派一名老尼却指让生死定胜负即可。几言不合，这名叫静迦的老尼竟然瞬间用火药暗器杀了两人。宋青书代表峨嵋出战，俞莲舟和殷梨亭愤怒，欲在群雄面前揭其欺师灭祖的罪行，不了峨嵋竟也同样想以暗器杀人。所幸俞莲舟和殷梨亭功夫了得，才未得戕害。张无忌不顾一派之尊的身份，恳请周芷若放过宋青书，但却被周芷若反唇相讥。群雄不明所以，只道是张无忌怕了峨眉派。杨逍演练五行旗，震慑群雄。众人商定规矩，规定每个门派只派两人上场，如果输了，便不得再派他人。张无忌挑选范遥为明教另一名比武者，众人心服口服。赵敏献计，要范遥与空智约定中秋单打独斗，这样便可为明教去掉一个强敌。范遥依计行事。群雄争斗，丐帮掌钵龙头将湘四排教中的彭四娘击退，含沙射影指峨眉派都是女子不中用。宋青书得周芷若授意，前去挑战，并以一门古怪阴毒的功夫抓破掌钵龙头的头骨，令其当场气绝。

张无忌夜访峨眉，提议以救治宋青书换周芷若对谢逊手下留情，遭拒。但次日周芷若邀张无忌共抗三位少林高僧，杨逍与赵敏暗中护谢逊。张无忌装作重伤，黄裳女子现身指周芷若练 “九阴白骨爪”。二人与高僧恶斗势均力敌，张无忌遇走火入魔风险，谢逊诵《金刚经》助其化心魔。最终张无忌以内力相搏拖住高僧，让周芷若救谢逊，谢逊却大骂周芷若，周芷若欲提婚礼旧事，危机之际黄裳女子阻止周颠自残并制住周芷若，张无忌与高僧平手收场。​黄裳女子武功飘逸，与周芷若同套武功却风格迥异，她擒住周芷若后，谢逊代为求情。此时谢逊认出成昆，揭露其恶行，成昆被迫出招。谢逊让其三招后反击，成昆利用谢逊眼盲占优，赵敏干扰助谢逊将成昆拖入地牢并戳瞎其眼。谢逊大仇得报后散尽武功，曾被他所害者的亲人仅以吐唾沫了结。峨眉女尼欲暗害谢逊被黄裳女子识破，黄裳女子指周芷若杀人灭口，周芷若找借口下山。

张无忌这才明白当日偷刀剑之人正是周芷若。锐金旗吴劲草借用圣火令，重新铸造好屠龙刀，但因为倚天剑曾杀害明教不少弟子，他拒绝将其修复。张无忌拿了断剑，交还给峨眉派。一时乾坤颠倒，张无忌感触万端，与赵敏同行至曾囚禁谢逊的地牢，看谢逊在墙上所画的画，感叹原来谢逊从头到尾都知道事情真相，惟独他一个人被蒙在鼓里。想到当时自己有可能错手杀了赵敏，张无忌不禁感叹侥幸。两人从洞中出来，正好遇见玄冥二老逼周芷若交出屠龙刀和倚天剑内的武功秘籍。周芷若武功虽奇，但根底却浅，终究不是玄冥二老的对手。张无忌眼看周芷若不济，忙出手想帮。可另一边，周芷若却粘住来上前来帮她的赵敏，将阴寒之气尽数传到赵敏身上。张无忌见形势不妙，只好以一掌对敌，一掌支撑赵敏。周芷若的阴毒内功被九阳神功逐渐化去，她苦练了许久的武功霎时皆废。赵敏恢复元气后，再使离间计，让玄冥二老内讧，恶斗不止。赵敏将从周芷若身上偷来的东西交给张无忌，张无忌从中发现《武穆遗书》，并借助这兵法，指挥群雄，击退元兵。周芷若向张无忌道出真相，请求他的原谅：这可怜女子难违师命，已然凄苦；更何况因为害死殷离，她日日受良心折磨，已经得到了惩罚。周芷若设下法事，超度殷离亡魂。恍惚间，张无忌和周芷若都像是看到了脸上刀痕处处的殷离。赵敏无意中看见张无忌与周芷若亲近，吃醋而去。张无忌这才意识到赵敏在自己心中的地位早已与其他三女不同。

张无忌在漫山遍野中找寻赵敏，不料却遇见了周芷若。周芷若问他到底心中爱谁。这一次，他终于不再犹豫，坦言自己与赵敏是“刻骨铭心”的相爱。周芷若死心，掀开野草，而藏在后头的，正是被点了穴道的赵敏。周芷若作势要杀了张无忌，逼得殷离现身。原来当时殷离只是重伤昏死。张无忌大喜过望，可殷离此刻却还当他是“阿牛哥”，她爱的那个“阿牛哥”不是眼前的张无忌。此时众教来报，元军两万铁骑已经逼至少室山下，原来朝廷知道各路武林豪杰齐聚少林寺定不会对其有利，于是趁时调兵遣将将武林豪杰一举拿下。众英雄本想推选少林寺方丈统帅群雄，但无奈少林寺方丈并无此意。情势之下，张无忌当选领主，率领众豪杰击退元军。武当教众将杀害七师叔的宋青书押回武当山，众人要惩罚宋青书，宋远桥向张三丰求情，张三丰免去宋远桥首席大弟子，青书最终还是因为伤重而亡。武林众人还是不抵元军的铜墙铁壁，节节败退。而且因为元军带队的是张无忌的未来“岳父”汝阳王，赵敏两头为难，不忍最爱自己的爹爹伤害自己最爱的人张无忌。张无忌也不忍最爱得敏妹受难不把心中的难事和她说出。最终，张无忌从《武穆遗书》中发现用兵之道，并借助这兵法，指挥群雄。战争之势略有进展，但在作战当中张无忌不慎被元兵包围，情急之下还是赵敏想欲俘张无忌的爹爹求情，使其放过自己的心上人，汝阳王无奈，只得放过张无忌。战事明教告捷，众人欢呼，拥趸无忌。无忌与赵敏躲在闺房之中，为赵敏画眉取乐。无忌欲娶赵敏，不曾想周芷若带着张无忌曾经答应为她做件事的许诺，杳然而至……