第 1 季

日军进逼陕州，欲打开豫西大门，鲸吞整个河南。豫西军分区顾全大局，暗中收编三道塬上的刀客作为抗日力量，阻止日军西进。然而政委在半路遇伏，临终前把一把匕首交给警卫员蔡葆梓，遗命他接替任务。蔡葆梓到指定地点，与地下党员吴敬远接头，方知陕州联络站遭到破坏，政委也是因叛徒出卖而泄露行踪。在与吴敬远回陕州的途中，又路遇日本特务袭击国军独立旅，蔡葆梓年轻热血，忍不住出手相救，解救了独立旅长崔文魁脱困。蔡葆梓的身手也因此被路过的大小姐上官鹰所看中，受邀上三道塬入伙。当得知上官鹰是三道塬大当家青龙寨寨主上官豹的女儿，蔡葆梓就势接受了邀请，打算找机会执行政委交待的收编任务，谁知一上山就被关进了木牢中。

上官豹在匕首上瞧出端倪，询问蔡葆梓来路，但是蔡葆梓出于谨慎，一直有所隐瞒，只有交付给上官鹰做保镖。上官鹰带着蔡葆梓置办上官豹的大寿，实则到处炫耀自己新收拢的人才，这份荣宠让本事一的塬上飞生有不满，明里暗里想比试一番。上官豹的大寿惊动了整个三道塬，各路士绅商贾纷纷道贺，然则表面上祥和喜庆，实则风波不断，各方势力把寿宴当成勾心斗角的舞台，保安团长黎岗借机上山打秋风，结果被被上官豹当众打脸，搞的狼狈而归；国军旅长崔文魁也有心收编刀客，但是上官豹瞧不起国军欺压百姓的行径，当下婉言谢绝。三当家大金牙仗着自己人多势众，对上官鹰大小姐起了色心，被蔡葆梓一枪打掉了耳朵，当众丢了脸面。

大金牙怀恨在心欲报复蔡保梓，上官鹰情急之下认蔡保梓为姑爷化解危机。日特田原正雄借贺寿拉拢上官豹遭拒，转而盯上贪利的大金牙。崔文魁拉拢蔡保梓，意外发现二人是童年玩伴，父辈结下世仇，蔡保梓隐忍私仇以家国为先。上官鹰一句戏言被山寨当真，筹备婚事让她慌乱，只得拉着蔡保梓、塬上飞偷偷逃下山。

在下山的路上，蔡葆梓遇到了混在劳工堆里的吴敬远，得知他要去机场锄叛徒，便执意相随。闯入机场羁押室后，从叛徒的嘴里得知，三道塬联络员老孔没有死，被黑虎山的当家镇山梁所救，吴敬远希望能找到他，然后恢复与上官豹的联系。蔡葆梓也想早日回归部队，换个人来接替他的任务，但是吴敬远却觉得蔡葆梓和上官鹰有婚约在身，反倒是最合适的人选。就在他们议论之间，保安团长黎岗带人赶到，吴敬远不幸落入了保安团的手里，而黑虎山上也发生了重大变故，大金牙力劝镇山梁篡位谋害上官豹不成，便伙同日本人杀害了镇山梁，忠义刀客纷纷殉难，黑虎山落入汉奸大金牙的手里。

田原正雄离开黑虎山，又先后拜访了县长贺老鬼、保安团长黎岗，一顿威逼利诱之下，迫使两人跟自己合作，与自己培植的黑虎山势力遥相呼应。蔡葆梓去黑虎山寨找老孔，却发现黑虎山的刀客们行事诡秘，似乎在防范着外边的人，遂怀疑镇山梁遭遇了不测，决定夜探黑虎山，果然发现大金牙将山寨据为己有。大金牙在黑虎山作威作福，要铲除那些不肯做汉奸的刀客兄弟，联络老孔深受黑虎山救命之恩老孔，运用智慧从刀口下保下了他们，又在暗中释放，企图保留下忠义火种。机场羁押的吴敬远也发挥革命者本色，与崔文魁坐而论救国之道，高风亮节很让崔文魁折服，几次表露出释放的意图，但是吴敬远担心会连累他，所以一一婉拒。

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