第一部

明治，伊予松山有3个男人。在日俄战争中发挥了重要作用的秋山好古(阿部宽)和真之(本木雅弘)兄弟，以及代表明治的文学家正冈子规(香川照之)。好古为了寻求免费入学的学校，进入了东京的陆军士官学校。子规也以大学预备为目标来东京了。真之在松山度过了松散的日子，不久哥哥传来“来东京吧”的消息。在东京接触明治文明开化的真之，和子规一起以预备入学为目标。

真之(本木雅弘)和子规(香川照之)考上了东京大学预备科。但是，真之很苦恼自己应该做什么。看到“想写俳句”的子规，真之深思了“一身独立”的哥哥好古(阿部宽)的座右铭，从预备科退学，进入海军兵学校。好古在法国陆军士官学校留学，后世被称为“日本骑兵之父”。在明治这个刚出生的时代中，3个主人公开始走向未来。

日本制定了宪法，开始巩固近代国家的基础，来日本的俄罗斯皇太子尼古拉遭到袭击，与俄罗斯之间紧张。甚至在朝鲜半岛发生了东学党之乱，清国出兵朝鲜。日本也决定出兵。进入海军的真之(本木雅弘)和从法国回国的好古(阿部宽)进入了临战态势。巡洋舰浪速的舰长东乡平八郎(渡哲也)遇到了满载清国兵的英国籍商船高陞号。被迫下决断是否击沉，。

东乡(渡哲也)击沉了英国船“高陞号”成为问题，但国际法上证明是合法的。好古(阿部宽)出征，参加了旅顺要塞的攻击。子规（香川照之）作为从军记者访问战场，重新认识战争和文明。真之(本木雅弘)在巡洋舰“筑紫”首次参加实战，但因自己的命令让部下战死而受到冲击。战后，遇到东乡的真之提出这样的疑问：“好的指挥官是什么？”

甲午战争后，真之(本木雅弘)等海军的年轻军官提到了出国留学的故事。真之比起欧洲大国，更敢于去新兴国家美国留学。真之的好友广濑武夫(藤本隆宏)预见了未来日俄的冲突，希望去俄罗斯留学。真之在美国感受到了新兴国家的势头，目光投向了不受传统约束的合理战术。世界形势是，日本和美国进入欧洲列强，即将迎来新时代。