第二部

明治33年，真之(本木雅弘)和广濑(藤本隆宏)在英国重逢。那时，清朝发生了义和团运动。进行和解处理的小村寿太郎(竹中直人)和首相桂太郎(绫田俊树)一起，为了对抗俄罗斯的威胁，推进日英同盟的缔结。另一方面，伊藤博文(加藤刚)为了探讨对俄协调路线，独自前往俄罗斯进行谈判，但失败了。收到回国命令的广濑和阿里亚兹娜(玛丽娜·亚历山德罗娃)舍不得分手。

明治35年，拜访海军大学教官真之(本木雅弘)的高桥是清(西田敏行)和八代六郎(片冈鹤太郎)将真之带到华族女学校的活人画会场。真之在那里遇见了稻生季子（石原里美）。义和团运动后，成为清驻屯军司令官的好古(阿部宽)与实力者袁世凯(薛勇)会面。袁世凯被好古的人品所吸引，一目了然。一边与疾病作斗争一边努力创作活动的子规(香川照之)，终于走到了生命的最后。

与季子(石原里美)重逢的真之(本木雅弘)决定结婚。好古(阿部宽)在西伯利亚参观了俄罗斯陆军的演习，亲眼目睹了哥萨克骑兵的力量。日俄间紧张局势高涨，两国政府继续谈判，儿玉(高桥英树)成为陆军参谋本部次长，东乡(渡哲也)成为联合舰队司令长官。东乡的真之被任命为联合舰队的作战参谋。在战舰三笠等待的真之等人手下，终于收到了命令攻击俄罗斯舰队的密令。

攻打被困在旅顺港内的俄罗斯舰队，联合舰队提议在湾口沉船，将敌舰队封锁在港内的闭塞作战。真之(本木雅弘)因为生还率低而提出反对...