第 1 季

1974年春天。俊石家里常常有很多身材魁梧的人登门，俊石和经常卧病在床的妈妈打过招呼，从家里出来。新学期开学第一天，和孩子们一起上学的俊石看到了独自坐在防波堤上的东洙。尚泽以多数票当选班长。钟浩挑战刚搬来不久的东洙，称自己打架的能力和俊石差不多，俊石和东洙两人决定一对一决斗，但最后时刻俊石提出不要打了，于是几人成了朋友。

1981年春天。俊石和朋友安慰输掉比赛的东洙，在棒球场交过手的对方学校学生们找来市内的混混们，要教训俊石他们。眼看一场斗殴就在眼前，其中一人认出俊石，带着其他人离开。钟浩约上俊石、东洙、尚泽去惠华女高看乐队演出。演出进入高潮，7人组合彩虹乐队登场，主唱真淑的歌声令观众们如醉如痴。

彩虹乐队唱完歌，全体表演的人问候观众，珍淑等彩虹乐队成员开派对庆祝，却被中途赶了出来，这时恰好与东洙和俊石等人偶遇了，并最终一起联谊聚会。已经互有好感的朋友们和彩虹乐队成员们来到了餐厅，大家坐在一起，心中盘算着谁和自己可能将成为一对。

公布成绩那天，东洙和俊石班老师拿着成绩把学生们一个一个叫去，询问他们父亲的职业，打孩子们的耳光。轮到俊石了，俊石默不作声，挨了耳光后答 “混混”，挨了揍的俊石收拾起书包离开教室，东洙追了出来。两个人余怒未消地来到夜店“星星的故乡”，与外校学生动起手来，这时，真正的混混们来了。

在活动结束之后，东秀、俊锡、尚泽和宗浩带着贞淑、恩智和成爱一起去看彩虹，大家度过了快乐的时光。回到了学校之后，几个男孩再次成为打架的主力，同时也因此面临着被退学的威胁。尚泽因为家庭背景而被宽恕，他自觉对不起朋友，于是带着家里的钱准备去拯救朋友。几个月之后，高中毕业，大家各奔东西，各自的命运也从此开始不同。

俊锡从日本回来，为母亲下葬，顺便去找了贞淑。贞淑见到俊锡一下子激动地说不出话来。初春的夜晚下着小雪，俊锡对贞淑表白了感情。东秀开始了自己的打工生活，政勋看中了他的诚实，对他很重用。东秀拿着奖金买了好多鱼去俊锡家里庆祝，却意外的看到了俊锡和贞淑在一起的情形。东秀带着复杂的心情决定出差。

贞淑看着远去的船只心里充满了落寞，东秀在船上一边摆手一边内心默默流泪。毕业之后，忠浩当了防御兵，休假的日子里他来到衣服店找到成爱向她示爱。1993年的冬天，景泽和前辈们一起参加演出，俊熙因为尚昆的原因不幸药物中毒，但是他还是铭记着自己与敏熙的约定，要去蒙古。东秀临时被安排和政勋一起休假，独自一人的时候，东秀脑海里还是会出现贞淑的样子。

东秀救出了真淑父亲，把他送回家中，真淑十分感激。真淑的姐夫把真淑父亲送到疗养院。真淑找到学姐金子，求她帮助介绍洪女士。去训练所的尚泽被带到了保安部队的地下调查室，被要求要听话。相坤派试图向日本贩毒，因为受到正勋船长的反对而心怀仇恨，东秀帮着正勋船长不分昼夜地守护船只。俊锡来看东秀，就在这个空当正勋船长遭到了不测，东秀听说后怒火中烧，没能见到正勋船长，东秀只身找相坤派寻仇。

东秀从拘留所里出来，没有理会相坤所摆出的巨额诱惑，与俊锡一道，帮助亨斗成立帮派，一边埋头锻炼体力。在训练所的尚泽被带到保安部队地下调查室，要他服从领导，最终尚泽只好按了手印。钟浩和圣爱的爱情开始慢慢开始。相坤和其他黑帮头头们没有察觉到一直沉寂的亨斗会有所动作，在见过闵会长之后，俊锡和东，被迫跪在了他们面前。

亨斗找到杨议员做靠山，因此亨斗他们必须协助警察调查案件。东秀和俊锡与钟浩一起喝酒，三人友情依旧，回想起昔日，脸上露出笑容。由于俊锡父亲病势恶化，东秀主动投案坐牢。他得到了一笔巨额坐牢补偿金，东秀用这笔钱买了真淑喜欢的房子，把房契连同信件一起交给真淑。最后，东秀要求亨斗隐瞒自己入狱之事，但是来到警署的记者们嗅觉十分灵敏，报纸上刊出了“釜山地区最大暴力组织再建革新派行动队长韩东秀被捕”的新闻，东秀所有计划被打乱，处境很尴尬。

拘留所里的生活十分辛苦，东秀与朋友金甫相见的兴奋也只是暂时的，罪犯们向东秀找碴，动起手来的结果是东秀被单独关了起来，对不得不面对残酷的殴打和训练的东秀来说，他能依靠只是必须活下去的意志。俊锡做了一个与东秀有关的恶梦，准备去探监，但听说东秀已经被关单间，俊锡到处打电话想把东秀救出来，但非常困难。

俊锡为如何见到东秀一筹莫展时，亨斗给了他一张陌生男子的照片，为了找到大象和照片上的陌生男子，东秀走遍了大街小巷，最后在一个洗衣店老板那里得到了一丝线索，俊锡赶到那幢楼，与全身纹身的照片男展开了追击战。真淑在听说东秀被单独关起来的消息后，非常担心，自称是东秀的妻子，提出要与东秀见面。

东秀很久没有和父亲在一起吃晚饭，父亲希望东秀不再参与黑帮的事，但东秀接到亨斗的电话后就上车而去。尚泽开始了全新的记者生活，为了挖新闻，甚至都心甘情愿去察看女厕所的废纸篓。相坤叫来东秀，让他担任出马参选的闵会长的青年部长。

闵会长以东秀为青年部长，组织公荐事宜，俊锡和东秀第一次处于对立状态。亨斗派和相坤派分别帮助在野党和执政党展开选举活动，都在不遗余力要找出对方弱点，以金钱做后盾向居民们派发礼物。恩智偶然邂逅东秀，得知他在帮自己父亲做事，恩智没有隐藏对东秀的感情。俊锡把从日本运进的日元作为选举资金，东秀在恩智的帮助下成功找到了对手候选人的弱点。

东秀找到梁议员的弱点后得到了相坤和闵会长的信任，东秀期待着闵会长当选。但是闵会长私下与梁议员出于其他目的私下见面，之后如开记者发布会，宣布支持梁议员，自己退出竞选。想战胜俊锡的东秀深感失望，对朋友俊锡越来越反感。恩智从东秀的目光中看到了对真淑的思念，但她还是表白了自己的心意，并期待着东秀喜欢自己，然而东秀还是想着真淑。

在钟浩和圣爱订婚仪式上，几位朋友见面了。俊锡找到失踪的真淑父亲，真淑见到生病的父亲泪流不止。真淑和俊锡情意绵绵的模样让东秀大受打击，为了忘掉真淑，东秀变得暴力起来。

陶检察官开始负责搜查暴力组织，俊锡掌握到警察的动向，吩咐暂时不要和亨斗联系。总统在电视上宣布开展“与犯罪的斗争”活动，这期间，俊锡帮助真淑办完了父亲的葬礼。前来吊丧的东秀听说俊锡和真淑的婚礼消息，心情变得更加不好。

东秀受到俊锡一伙的攻击后，没有得到相坤的指示就涌进俊锡管理的冷库，冷库事件被警察局强力组立案。釜山检察分局中陶检察官下达了针对新革新派及再建革新派人物的公开通缉令，尚泽打来电话。

真淑找到东秀，告诉他自己将和俊锡一起远走他乡，东秀听说后目光中充满了抱怨和讥讽，根本没有逃走的意思。俊锡收拾好书籍，去了父亲的墓地。尚泽来到机场准备出国，他向四周察看，发现了便衣警察在跟踪，尚泽来到邮局，把厚厚的手稿给了钟浩。俊锡劝东秀脱离黑帮组织，离开韩国。

俊锡发现了受伤的东秀，但为时已晚。在几番骚动之后，俊锡向警察自首，不管钟浩如何辩白，俊锡还是声称是他指示杀害了东秀。俊锡被关进了监狱。一天，俊锡听说被揭发出来的相坤进了自己所在的监狱。