第 1 季

正祖元年，润福和孝元在图画署里比赛画画。后来，图画署的学生们外出实习作画中，申润福跑到一位大臣家的墙外偷偷为院中女人画像，正在专心致志画画的申润福被王大妃贞纯看到了。贞纯要求必须查出图画署里画女人像的学生，但图画署的元老们却反应冷淡，认为这没什么。有人献策请外放到妙香山的金弘道回京调查，因为只有他才拥有辨别出图出自何人之手的本领。而此时的金弘道却因偷画老虎时惊动了老虎，被老虎逼到绝壁边缘。回京途中，金弘道与申润福在一家画店里为观摩一幅画作争抢起来。

图画署内，金弘道向生徒厅方向走去，申润福追在后面大喊走错方向，二人再起争执。直到有人喊金弘道老师，申润福才知道自己面前的就是大名鼎鼎的画家金弘道。礼曹判书告诉张壁修，大妃殿已下严令，这次调查不会马虎过关。张壁修回称在紧防元老画员及画员们的嘴巴。在两堂教学课后，金弘道猜出那幅女人图出自申润福之手。

在图画署的院子里，朝廷官员来问金弘道要人，问他之前的宫女图是出自何人之手。金弘道紧闭双眼，不肯开口。官员没有办法，于是威胁金弘道如不招供，就要行刑。这时，申润福骑马赶到，而一直默默无闻的英福突然站出来说是他画的，这一举动让申润福吓了一跳。最后，金弘道也称是英福所做，英福被关进禁闭室。申润福觉得很不安，去探望英福，英福说出苦心，要申润福一定努力，成为最好的画家。申润福流着泪跑到山上，内心感到十分痛苦和迷茫。

图画署开始教授写生课，一直想把申润福赶走的张碧守开始想尽办法折磨润福，这时，弘道出现了。润福为了画人体画，找来了妓女做模特，这时金弘道得到消息，说好友徐征的女儿还尚在人间。

润福要贞香褪去外衣为自己做模特，金祖年经过门口，看到申润福正在画一个裸露的女子，大吃一惊。这时，碰巧继月居中的画像失窃，而正在其中的申润福成为了唯一在现场的人。

最后，图画署公布了最终录取结果，金弘道高高在上，俯视所有的学生，而申润福更是满怀期待地等待着结果的宣布。这时，审核表终于打开。结果令申润福大吃一惊的是，她居然排在了第十二位。正祖无意间看到了申润福的作品，于是派人寻找润福，说一定要见到作者。正祖找来申润福，而他对申润福所说的话却让申润福大吃一惊。弘道继续寻找徐征的女儿下落，他到处奔走，四处打听。

在贞香的房间，申润福正要说明自己为何不对贞香动心的原因，这时张碧守推门进来了。贞香和申润福都吓了一跳，连金弘道都大吃一惊，用严厉的语言斥责申润福。润福说这是自己最后一次见贞香，求金弘道给自己一次机会。申润福走向金弘道，一不小心差点摔倒，金弘道去扶他，二人的面颊轻轻擦过，申润福连忙起身。金弘道说要帮助申润福提升画功。某日，正祖找来申润福和金弘道，二人现场作画，正祖为二人的技艺而惊叹。

学员们得到了正祖召回大家到图画署的消息，觉得很兴奋，大家都把为正祖画像当做一件荣耀的事情，苦练画技。英福善用颜料，并能识别和调试出最好的材质。谁知英福遭人暗算，润福看在眼里，决定要用图画为英福申冤。

宫廷内开始选拔画家，而正祖出的提名与以往大不相同，令人们惊讶。金弘道和李明基各自有着想法，二人憋足劲头想要斗一斗。弘道因为找不到需要的工具而无法绘画，最后，弘道找来润福，要润福替代自己作画。

金祖年为了画出自己理想的效果，到处寻找颜料，不料却发现宫内颜料管理不善，画像工程无法进行。张碧守得知这个消息，十分震惊，当众变了脸色。

英福为了润福将毒药喝下，独自忍受痛苦，大家见到后立即想办法救英福，但是颜料的问题却依然未能解决。为了找到颜料，金弘道决定不惜冒险出去寻找，说要想画好画，就不能估计那么多。

正祖询问金弘道画像的进度，说无论怎样他都十分相信金弘道。另一方面，正祖十分看好润福的才华，暗地里给润福帮助。润福借此机会请求正祖救如同兄弟一般的英福。另一方面，英福为了制造颜料而中毒，英福的莽撞行为也触犯了宫中的规矩……

金弘道来见正祖，正祖问他手受伤的原因，金弘道说出实情，是因为救润福所致。弘道趁机为润福向正祖求情，讲了润福撕毁正祖肖像画的原因，是因为润福的哥哥英福在制作画龙袍的颜料过程中出事，润福的做法情有可原，请正祖对润福网开一面。正祖听了陷入沉思。

大臣们反复阻挠，设法不承认被撕的是正祖的肖像画，他们的举动正好被正祖看到，正祖十分气愤。正祖一气之下说，既然被撕的不是正祖的肖像画，那么被判斩手刑的润福没有任何过错。众大臣不服，却无可奈何。

弘道和润福答应了金明伦的要求，要画一张能让他的儿子露出笑容的画。弘道听了润福的耳语后画了一张“舞童”，金家孩子看着画后居然真的笑了出来。金明伦感慨万千，于是按照承诺拿出了画像，弘道和润福打开画像，不禁大吃一惊。随后，二人按照孔氏的指点，拜访了各位大监们。张碧守生日那天，尽管戒备森严，但润福换上女装和弘道偷偷混进了生日宴。孝园见到女装的润福，十分吃惊。

弘道和润福找到了10年前大画员所画的画像，拿给正祖看。接着弘道又掏出一张画像，称画中就是杀死大画员的人，并给正祖看了徐征所画的没有脸孔的画像。润福知道那是父亲生前的作品，但听弘道称徐征是自己的朋友，十分吃惊。

弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密。他们听到一位长者解说纸的材质，这时润福记起父亲曾向她讲过的原理，于是把纸放到水里，纸慢慢被水浸湿，一张藏着的面孔显露出来。弘道找到申翰平，追问他将如何对待润福。申翰平称他发现润福的笔下充满了活力，因此要把润福留在身边，弘道反问他为什么想看徐征的画像。

润福得知是谁害死了自己的父亲，马上想去义禁府要求重新调查，却没想到遭到了弘道的阻拦。弘道劝告让她不要轻举妄动，不要为了报仇而忽略了父亲之志。润福画“二妇探春”图，画中郑香身着丧服，面带微笑，寓意深刻。

弘道让润福无论如何都要在绘画比赛中战胜自己，只有这样才能活下去。然而润福却对弘道的话不能理解。弘道与润福的绘画大战，众人纷纷下赌注。王大妃问正祖更看好谁，而正祖却一言不发。

弘道和润福联手战胜了金祖年，而右相大人却要跟王大妃阻止正祖追查先王去世的事情。金祖年被追捕，被迫投奔右相，不料右相却要杀人灭口。正祖得知润福身世，要其隐姓埋名，远离宫廷。弘道表示愿意放弃一切随润福而去。二人逃亡路中，弘道向润福表白心意。二人找到了右相的亲笔信，弘道转身返回宫中找正祖。