德国八六年

1983年的事件之后，马丁·劳赫被流放到非洲，在一家东德资助的孤儿院中过着被放逐的生活。他远离自己的儿子麦克斯、女友安内特、母亲英格里德和故土，内心备受煎熬。时间来到1986年，姨妈洛娜·劳赫正在开普敦执行一项武器交易任务，因为被莫斯科抛弃又极度缺钱，东德领导人开始迫使情报人员借助全球资本主义来拯救江河日下的社会主义体系。洛娜找到马丁，将其招入麾下，并提出让马丁扮演西德公司的推销员来协助完成交易。作为交换条件，洛娜承诺任务结束后让马丁回到东德见到儿子。马丁勉强答应参与行动。洛娜将他介绍给非洲人国民大会的女性特工罗丝·塞萨蒂，这是东德的一个盟友，正在南非抵抗种族隔离制度。与此同时，在东柏林的国家安全局总部，一个会议正在召开，讨论国家面临的严峻经济形势。安内特·施奈德已加入国家安全局工作，会议介绍了新来的财务顾问芭芭拉·迪特里希。施韦彭施泰特因1983年的事件被降职，只能在安内特的监督下参加会议，这让他极为不满。他接到洛娜的电话后，带她找到了马丁被流放的孤儿院。马丁起初不愿见到姨妈，但她用儿子麦克斯的照片打动了他。孤儿院里的一个男孩罗伯托因马丁离开而难过不已。

本集以一则关于又一起暗杀事件的新闻播报开场。洛娜之前的武器买家违约，她必须寻找新买家。洛娜和马丁前往安哥拉寻找加里·班克斯，一个能帮助他们把武器运入安哥拉的雇佣兵。为了说服班克斯帮忙，洛娜与他发生了关系。作为交换，班克斯索要一颗两克拉的钻石。洛娜决定设局，弄到布里吉特·温克尔曼的钻石项链来实现这个目标。马丁前往布里吉特的牙科诊所检查牙齿，实际上是为了执行计划。布里吉特对他起了疑心，但仍然单独为他开放诊所，并邀请他去家中，穿着半透明睡衣戴着钻石项链出现在他面前。两人发生关系时，马丁心不在焉地听着楼下的动静——原来是布里吉特的丈夫弗兰克·温克尔曼提前回家了。与此同时，在东德，安内特去商店采购时看到长长的排队队伍，一名女店员告知民众连裤袜需两周后才能到货，安内特劝一名抱怨的男人知足。施韦彭施泰特正在看电视新闻，坚信戈尔巴乔夫试图与里根交好，认为德国已无希望。在夜店里，亚历克斯·埃德尔偶遇一位同性恋友人，但当对方试图吻他时，他推开了对方。

加里·班克斯背叛了马丁和洛娜，导致二人卷入一场发生在安哥拉炼油厂的代理人战争。马丁在战斗中受重伤，洛娜被迫抛弃他独自逃生。与此同时，在东德，施韦彭施泰特提出了一个代号“爱之船”的行动，计划用一艘游轮向南非走私非法货物。芭芭拉·迪特里希对这个计划颇为赞赏。托马斯则建议通过广播让东德民众讲述墙另一边发生的事情，但托比亚斯对此有所顾虑。安内特打电话询问进展时，托比亚斯表示他可能找到了一种揭露颠覆分子的方法。在战斗现场，布里吉特·温克尔曼秘密出现，从废墟中救走了马丁。

身受重伤的马丁在利比亚沙漠中醒来，四周只有一片帐篷。他闯入一顶帐篷找到了食物和一名女子。这名女子告诉他，是加里·班克斯把他送到这里来的。女子叫萨米拉，她与哈立德·巴德里是一伙人。马丁在探索帐篷时发现自己丢失了儿子麦克斯的照片。当哈立德离开处理事情时，马丁翻看了他的物品，发现这些人其实是恐怖分子。哈立德藏有班克斯卖给他们的武器，并计划使用这些武器实施袭击。与此同时，在东德，蒂娜·菲舍尔因对药物测试问题感到巨大压力，告诉丈夫他们必须离开这个国家。施韦彭施泰特前往西德购买了一只泰迪熊，当收银员对他说“看看而已也要付钱”时，他发现这只是个玩笑。

布里吉特试图说服马丁成为双重间谍，为西德联邦情报局服务。马丁必须证明自己对联邦情报局的忠诚，才能被接受为双重间谍，从而获得交换回东德的机会。马丁的母亲英格里德在东德收到一个包裹，发现送包裹的并非平时送货的克劳斯，这让她起了疑心。与此同时，托马斯通过广播揭露东德当局的秘密，托比亚斯则在策划一场针对美国轰炸的抗议活动。

马丁回到西柏林，必须低调行事并努力洗清自己的罪名。洛娜在开普敦拿到了武器方面的消息，与弗兰克·温克尔曼会面。起初弗兰克不愿配合，直到洛娜用照片威胁他——那些照片证明他在从事非法生意。洛娜利用这些证据逼迫他提供文件。在巴黎，一名叫让-卢克的法国官员与布里吉特在一家夜店的废墟中调查爆炸事件，他认为马丁应该对这起爆炸负责，因为马丁混淆了巴黎和柏林。联邦情报局的会议曝光了马丁的照片，布里吉特与马丁的关系也遭到暴露。与此同时，安内特带着儿子麦克斯来到英格里德的公寓。英格里德告诉她，洛娜请罗丝从南非来东德，展开一项名为“武拉”的秘密行动，为非洲人国民大会开发绝密通信技术。蒂娜·菲舍尔收到了藏在巧克力条里的密信，托马斯派出一名叫玛丽安娜的女子帮助她和家人逃亡。

洛娜带着罗丝返回东德，决心执行代号“武拉”的秘密行动，为非洲人国民大会开发绝密通信技术。蒂娜和家人在逃亡途中，蒂娜让孩子们躲进车底，自己也在附近躲藏。在美国发动对利比亚的空袭之后，施韦彭施泰特接到上司电话立即返回办公室开会。会议上，富克斯提到洛娜卖给利比亚人的导弹击落了一架美国战斗机，所有人为洛娜鼓掌。施韦彭施泰特准备提出“爱之船”行动时，安内特却打断了他，转而谈论药物试验的事情。会后，洛娜找到施韦彭施泰特询问马丁的安危，得知他还活着后感到宽慰。托马斯在边境检查站等待妹妹蒂娜一家前来会合。

马丁已为自己铺设好了一条交换回东德的道路，但需要向西德联邦情报局证明忠诚才能被接纳为双重间谍。他必须在两个情报机构之间周旋。与此同时，菲舍尔家的两个女孩被送进了孤儿院。蒂娜被关押在国家安全局的监狱中，家人下落不明，处境堪忧。芭芭拉·迪特里希安排施韦彭施泰特代表国家安全局参加“爱之船”巡航，其他与会者陆续登船。布丽吉特在一间废弃的仓库中醒来，身上满是伤痕。在利比亚的恐怖分子营地，萨米拉正在安慰哭泣的姐姐，哈立德则在做最后的行动准备。

马丁终于能够返回东德，第一次见到自己的儿子麦克斯。在英格里德的公寓里，罗丝正打开一个行李箱。施韦彭施泰特和富克斯在房内商讨对策，布丽吉特躲在外面偷听。蒂娜的丈夫克里斯托夫和两个孩子费莉西塔丝与比阿特丽克斯因被拒绝入境奥地利的萨尔茨堡而被困在边境。洛娜从酒醉中醒来，发现罗丝留下张字条后失踪了，她与罗丝共同策划了一个复杂的计划。送包裹的那个女人再次出现在了蒂娜家的门口。

游轮计划败露后，洛娜被停职降级，进入西德的许可也被吊销。马丁找到了麦克斯的学校，一路跟着儿子和安内特回家。麦克斯一度靠近马丁，但马丁不知该如何面对。英格里德打开一封信，得知菲舍尔一家未能成功穿越边境。马丁向她提起罗伯托和麦克斯的情况。洛娜喝醉后对马丁倾诉，提到罗丝和武器交易以及富克斯的事情。马丁告诉她可以帮她穿越边境，条件是洛娜必须协助他。在洛娜的协助下，马丁绑架了麦克斯。男孩醒来后，马丁告诉他——我是你的爸爸。马丁找到安内特，提出用让安内特见到麦克斯来换取蒂娜·菲舍尔的两个女儿。两人一起来到孤儿院，打算收养菲舍尔家的女孩，但被告知女孩们已被领养。安内特亮明身份，表示她们需要这两个女孩完成一项任务——她们成功说服了院方。当女孩们被送回、众人准备离开时，院方工作人员试图打电话报警，却发现马丁早已剪断了电话线。施韦彭施泰特和哈特曼在美国大使馆观看美国人上演的《洛奇恐怖秀》。布里吉特在收拾行李准备与马丁一同逃亡，弗兰克·温克尔曼则在酒吧借酒消愁。