德国八九年

1989年11月，政治动荡正在发酵，国家安全局对外情报处人手严重不足。弗里茨找到马丁·劳赫，交给他一项看似简单的任务——阻止东德政府通过进一步的自由主义改革。马丁的上级以将他儿子麦克斯送往莫斯科相威胁，迫使他重操旧业。马丁奉命递送一份新的旅行法草案给东德领导人埃贡·克伦茨，并在途中拍照上交国家安全局。他脱离既定计划行事，使自己陷入了一场命运般的会面之中，遇到了儿子的老师妮可·赞根。另一边，洛娜·劳赫在狱中变得愈发激进，她透过牢房的电视屏幕，眼睁睁看着自己的社会主义世界分崩离析。弗里茨接到命令渗透进一群渴望改革社会的西德团体。柏林墙终于打开了，国家安全局对外情报处的办公室里弥漫着末日般的恐慌，职员们开始疯狂地粉碎机密文件。

柏林墙倒塌后，多个国家的间谍机构都开始拉拢马丁·劳赫，他向各方开出的条件无非是三种选择：要么被监禁，要么被雇佣，要么被杀。马丁必须在夹缝中保全儿子麦克斯的安全。布里吉特·温克尔曼与中央情报局特工赫克托·瓦尔迪兹给马丁指派了新任务：渗透进一个被怀疑为恐怖组织的西德团体。与此同时，洛娜·劳赫在狱中悄悄实施着她的越狱计划。萝丝前往监狱探望洛娜，两人商议着下一步行动。

马丁被西德特工下药并接受了审讯。克格勃以马丁的新恋人妮可以及儿子麦克斯的安危相要挟，逼迫他就范。西德方面最终说服马丁跟随他们前往法兰克福。洛娜·劳赫成功越狱后，找到马尔库斯·富克斯，希望他能打开武器库为她所用。在弗兰克福，西德恐怖组织正对马丁进行极端测试，强迫他直面自己的过去。

马丁在法兰克福醒来，发觉自己身处一场重大恐怖袭击的筹备现场，并与他的姨妈洛娜·劳赫不期而遇。他意识到自己必须同时保护麦克斯和妮可，并弄清楚法兰克福的这三伙恐怖组织究竟在密谋什么。马丁最终明白，他是这场暗杀行动中三股恐怖势力的一环，并确认了洛娜是来自另一伙势力的成员。马尔库斯·富克斯和芭芭拉·迪特里希正在准备永远告别东德，另寻他路。

马丁和妮可追踪洛娜来到罗马尼亚，发现她正在和罗马尼亚国家安全部特工格里戈尔一同寻找避难所，这里是共产党在欧洲最后的堡垒。马丁和妮可意识到洛娜参与了一场针对一位知名银行家的谋杀案。施魏彭施泰特利用国家安全局对外情报处的手段诱骗了一名银行职员，成功让德国国家银行站到了东德这一边。马尔库斯·富克斯和芭芭拉·迪特里希在意大利隐匿下来，并建立了流亡国家安全局对外情报处的总部。

洛娜·劳赫抵达意大利，在俯瞰那不勒斯湾的别墅——流亡对外情报处的总部，找到了马尔库斯·富克斯，希望他能帮助自己实施下一步计划。蒂娜·菲舍尔无法容忍东德政府杀害克里斯托夫而不付出代价。洛娜与马丁正面对峙，试图说服他加入刺杀德国总理赫尔穆特·科尔的计划。马尔库斯·富克斯联手中央情报局特工赫克托·瓦尔迪兹。与此同时，马丁开始怀疑妮可对自己隐瞒的真实意图。

所有人都聚集在莱比锡。马丁试图阻止洛娜·劳赫的暗杀计划。在萝丝的帮助下，瓦尔迪兹和布里吉特也试图阻止洛娜。施魏彭施泰特在莱比锡交易会上达成了一笔重要交易。蒂娜终于制服了她的审问者，蒂什比尔则被卷入争斗而身受重伤被送往医院。马丁因恐怖袭击计划被捕并被诬陷为黑手，妮可开始为麦克斯的安危感到担忧。

赫克托·瓦尔迪兹关押并拷打马丁，企图逼他作出虚假供词。布里吉特与施魏彭施泰特联手拯救马丁，并与洛娜·劳赫正面对峙。妮娜·鲁多和弗里茨发现了流亡对外情报处的据点，对马尔库斯·富克斯和芭芭拉·迪特里希提出了一个交易方案。在纷乱之中，安内特·施奈德的遗体在马丁的公寓中被发现。一切尘埃落定，妮可和马丁获得新身份，远赴摩洛哥的马拉喀什开启新生活，麦克斯则留在家中由他的外公和其他亲人照料。