第一季

小男孩威尔在从朋友家回家的路上，看到了可怕的事情。附近的一座政府实验室隐藏着阴暗的秘密。

卢卡斯、迈克和达斯汀试着和他们在森林里发现的女孩交流。乔伊斯忧心忡忡，霍珀问她那个让人不安的电话是怎么回事。

南茜越来越担心，开始寻找芭珀，她发现了乔纳森一直在做什么。乔伊斯相信威尔在和她说话。

乔伊斯不愿相信威尔已死，还想和儿子取得联系。小伙子们让十一变了个模样。南茜和乔纳森出人意料地结成同盟。

霍珀闯入实验室，南茜和乔纳森直面带走威尔的“幕后黑手”。小伙子们问克拉克先生如何前往另一个维度。

发狂的乔纳森在黑暗中寻找南茜，但史蒂夫也在找她。霍珀和乔伊斯揭开了实验室实验的真相。

十一试着联系到威尔，但并不容易，卢卡斯警告说“坏人来了”。南茜和乔纳森给警察看了乔纳森的相机拍到的画面。

布伦纳博士扣住了霍珀和乔伊斯，准备审问他们，小伙子们在体育馆和十一一起等待。南茜和乔纳森在威尔家为战斗作准备。