第 1 季

1505年冬天，吉东出生于奴仆家庭，自幼力大无穷。相传“力士之子”若出生，必被国王处死。命运的阴影从他出生起便笼罩在身上。

阿某介靠卖鱼攒钱，想赎回一家人的自由。他告诫吉东压抑怒气，隐藏力量。妻子却在此时告诉他自己又怀孕了。

吉东目睹父亲从贵族赵大人的家中出来时满身是血。赵大人之妻诬陷阿某介杀夫，阿某介被捕。赵大人的叔叔却声称是吉东行凶。

阿某介逼赵夫人招供，还自己清白，终于获得自由。他带着孩子们迁至益和里，从商起家，逐渐崛起为一方势力。

多年后，吉东长成青年，失去了昔日神力。他贩卖女用商品为生。此时的父亲已是益和里之主。吉东结识了宫花与佳玲，宫花更大胆表白想让国王成为她的情人。

阿某介的人手抓住逃跑的王子仆人如美。为了脱身，他们假称如美已死。阿某介被捕，他请求与王子重逢，却意外再遇赵夫人。

吉东与妹妹跳水逃命，身中数箭，昏迷前将妹妹救至岸边。妹妹取水时被绑走，吉东醒来却失去了记忆。

吉东恢复记忆后回家，发现父亲尚在人世。他四处寻找父亲旧部，誓要向王子复仇，并表示自己甘愿成为“比流氓更坏的人”。

吉东与手下展开对许泰赫的报复。他们设计慢慢折磨对方。与此同时，他与佳玲之间暗生情愫。

吉东一行假扮脚夫，护送王子前往汉阳。一位少女认出吉东是“神秘商贩”。宫花也得到了取悦国王的唯一机会。

吉东策划让国王与王子反目。他们开设妓坊，引王子前来，设法搜集情报。

吉贤进入宫中任书吏，因抨击先王的文书惹怒国王，导致一场大清洗。众人遭审讯。

王子被押进宫审讯，本想吉东会帮他洗清嫌疑，谁知却被出卖。国王震怒之下将王子处以惩罚。

吉东带父亲去金玉之墓祭拜，却遭袭击。与此同时，国王答应诺秀一个心愿。

吉东一伙与汉阳另一帮人火拼。王子通过赵夫人认识了宋道焕。

宋道焕决定协助王子，并让郑鹤抓住洪氏帮众。而佳玲向吉东表白，吉东也吐露真情。

吉东引《成宗杀妻》的故事替郑俊富翻案。郑鹤得知自己父亲死于仆人之手，吉东竟是叛贼。

王子设局激怒吉东，以便将他擒下。吉东因妹妹之死暴怒，而此时莫里也恢复了力量。

洪氏帮化名“洪春之”走遍各地，惩恶扬善，赢得百姓支持。朝廷誓言将他们捉拿归案。

吉贤受命缉捕“洪春之”，却不知其人正是吉东。莫里暗中袭击吉东手下。

王召开狩猎大会，强令百姓观战，吉东成为猎物。最终猎人——莫里向他走来。

国王残暴统治，欲借吉东树立威严，将他作为活靶。宫中风雨欲来。

国王伪称洪氏已死，命吉贤继续搜捕他。佳玲带着复仇之心混入宫中。

国王以暴力为治国之策，吉东与吉贤潜入宫中对决。诺秀为小事处死玉兰。

洪氏帮攻入宫中，国王慌乱逃窜。郑鹤得知吉贤的真实身份。

国王下令屠村，吉东奋战百军拯救百姓。佳玲拔簪刺王，正义将至。

吉东击败王军，国王再派郑鹤出战。佳玲接近国王，欲告诉他有关吉东的真相。

国王将佳玲悬挂示众，借此逼吉东就范。她却坚决反对他为自己放弃抗争。吉东泪中含恨，一箭射出。

郑鹤因败绩被贬为仆，诺秀准备最后的筵席。吉东抱着昏迷的佳玲沉沉睡去。

百姓起义围攻宫廷。诺秀陪伴国王至死。郑鹤举镰刀与主人对峙。佳玲带来一个令吉东惊喜的消息……