第 1 季

南区街头创业青年富兰克林·圣特纵身跃入可卡因交易的世界。满腹牢骚的中情局特工泰迪·麦克唐纳与一名尼加拉瓜反抗军士兵结盟。职业摔跤手古斯塔沃·“熊王”·萨帕塔成功接近一个墨西哥贩毒集团家族。

富兰克林继续为以色列毒枭阿维担任运货人。泰迪与阿维的初次碰面完全出乎预料。古斯塔沃得知了自己之前在一次入室抢劫中下手的对象是谁——以及他最终杀害了谁。

富兰克林寻求帮助，以追回被抢走的货和钱。在一场军火交易进行到一半时，泰迪迎来了一位不速之客。古斯塔沃、露西亚和佩德罗急需找一个替罪羊。

富兰克林和莱昂动手处理那个窃贼。泰迪为保护中情局的秘密行动，不惜采取极端手段。经历前一夜的惊魂后，露西亚和古斯塔沃在精神上产生了共鸣。

富兰克林的犹豫不决在杰罗姆的七月四日独立日烧烤派对上惹出了乱子。泰迪和亚历杭德罗被困险境。露西亚的家人对古斯塔沃进行了一番考察。

富兰克林向杰罗姆寻求指引，结果却遭遇了一场意料之外的会面。泰迪开始为自己的家庭构想一种全然不同的未来。古斯塔沃和露西亚找来了古斯塔沃过去认识的生意伙伴入伙。

富兰克林、莱昂和凯文踏上了一趟改变游戏规则的公路之旅。泰迪着手处理亚历杭德罗过去犯下的一桩罪孽。露西亚正式确立了古斯塔沃的合伙人地位，这让佩德罗大为不满。

随着生意的极速扩张，富兰克林那支毫无经验的小团队开始出问题。泰迪不择手段保护亚历杭德罗。露西亚去探望垂死的父亲时，突然顿悟了人生的真相。

富兰克林开始为他的生意付出惨痛代价。随着泰迪的处境恶化，他的精神状态也每况愈下。古斯塔沃和露西亚为接下来的路该如何走而苦苦挣扎。

富兰克林巩固了自己的未来版图。泰迪终究被逼得别无选择。露西亚在家族与生意之间做出了最后的抉择。