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"如果孩子们消失了,这座城市的经济将难以为继" 五年前,马特奥被宗教法庭判刑,他不得不逃离塞维利亚来保命。一个神秘的传信人请求他回到塞维利亚,带巴莱里奥离开那座城市。后者是马特奥刚去世的好友赫尔曼的私生子。为了履行他对好友的承诺,马特奥秘密地潜入塞维利亚,躲在他的故友路易斯·德·苏尼加的家中。马特奥一直游走于城市的边缘地带,直到找到巴莱里奥。当他们准备坐船前往新大陆时,马特奥被宗教法庭的士兵逮捕。与此同时,出现了一具男人的尸体。被谋杀者身上带有奇怪的标记,看起来像是一起仪式犯罪。
"凡犯鸡奸者 以火刑惩之" 为了救自己的性命,作为交换,马特奥接受了宗教法庭庭长塞尔索的委托,去调查死亡案件。死者是塞维利亚最富有的商人之一。在这起调查中,巴莱里奥成为了马特奥的跟班,一直在帮助他。在调查过程中,马特奥和特雷莎重逢。她是马特奥朋友赫尔曼的妻子,现在已经成为一个成功的画家。但是为了让画能卖出去,她必须以她父亲的名字来署名。最近,特雷莎在欧亨尼娅身上找到了创作灵感。后者是一名年轻的妓女,她给特雷莎当模特。与此同时,苏尼加试图贿赂市政府,好让黑死病已经进城的消息不被公开。在河边,出现了一具被谋杀的年轻女人的尸体。
"诞生了一种机器,它可以使人类脱离无知的黑暗" 海滩上出现了一具新的尸体,初步调查结果确定尸体的主人是卢西纳·乌特雷拉,她是美洲船队中一位船长的女儿。马特奥断定这两具尸体和他之前的印刷机有关。 马特奥饱受失眠之苦,意志消沉,这使他总是看到不祥之物。特雷莎反对其管家的建议,决定雇佣欧亨尼娅,让她在自己丈夫的丝厂工作。管家提醒特雷莎所有的工人都是男人,而且在工厂里只有男人的决定才能作数。黑死病无情地蔓延开来。死者包括莱安德拉(巴莱里奥的女友)的父亲和莫拉塔,后者是被苏尼加收买的市政府议员。政府不得不公布病情并开始封城。
"传言魔鬼会使用乞丐的身体混进人类当中。肮脏、污秽、乌黑的乞丐。" 在黑死病摧毁塞维利亚的同时,马特奥和巴莱里奥找到了伊格纳西奥·阿苏亚加消失的情妇卡门·加尔韦斯。她向他们表示塞维利亚新教徒的秘密领袖--莱德斯马,是这些谋杀案的幕后主谋。苏尼加被任命为市政府的成员,顶替了莫拉塔的位置。他想方设法让塞维利亚的港口开放。丝厂的工人们试图强奸欧亨尼娅,特雷莎决定解雇所有参与此事的人。为了顶替那些被开除的工人,特雷莎雇佣了由欧亨尼娅选出的几个妓女。几天之后,特雷莎遭到袭击并且被羞辱。这时候又出现了一具尸体,死者是铸币厂的司库德雷斯德纳。他为苏尼加提供经济支持。这起谋杀案和前面几起类似,并都指向了莱德斯马。巴莱里奥的女友莱安德拉此时染上了黑死病
"贫困者别无选择,只能吃有害健康的食物。黑死病和饥饿将会杀死他们。" 马特奥确信赫尔曼不是自杀的。特雷莎同意将他的尸体挖出来。苏尼加利用黑死病、饥饿以及暴乱,来争取让政府开放港口,从而让来自美洲的船只能够抵达塞维利亚。市政府下令关闭丝厂,特雷莎与前来执行命令的官员发生冲突。市政府则继续实施该命令,因为特雷莎的做法违反了行业公会的规定,必须要有一个男人来经营工厂生意。马特奥和巴莱里奥的调查取得了一些成果,并发现了莱德斯马的真实身份。尽管得到了非常细心的照顾,莱安德拉还是病死了。愤怒而绝望的巴莱里奥,请求马特奥履行他的诺言,带他前往新大陆。
"这些沮丧的人上船了, 他们在这里没有未来, 希望可以重新开始。" 黑死病疫情在城市里开始缓和。马特奥解决了案子,宗教法庭庭长让马特奥恢复自由。调查的结果使一些新教徒被宗教法庭逮捕。这些新教徒往佛兰德转移贵重的金属,来资助对抗西班牙帝国的战争。在一场信仰审判中,这些新教徒被判处火刑。市政府对特雷莎展现出强硬的态度。她必须任命一名男性作为工厂的负责人,否则工厂将会永久关闭,她也将被关进监狱。在信仰审判进行时,马特奥发现莱德斯马不是真凶。这个真相让他做出了一个绝望的举动,令他差点丢了性命。