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哈林区骚乱后,为偿还欠下意大利人的毒品债,邦皮·约翰逊不惜劫掠自己的同胞。奥马尔试图重获爱丽丝与马尔科姆的信任。斯特拉身边亲近之人买凶索其性命。
乔·科伦坡对梅米实施“绅士绑”后,激愤的邦皮铤备战事。自知势单力薄的他选择与古巴黑帮头目何塞·巴特尔联手。与此同时,奇恩委派科伦坡保护斯特拉。
何塞·巴特尔向新搭档邦皮·约翰逊索要回报:一场政治暗杀;远赴麦加的马尔科姆·X遭沙特当局扣押;地方检察官办公室盯上了有黑帮背景的梅米。
两名巡警突袭吉奇酒吧,邦皮与巴特尔借机图谋掌控当地第27警区。斯特拉决定是否向联邦调查局告发科伦坡。与此同时,在开罗的马尔科姆遭遇生命威胁。
“九八先生”携下一批货归来,邦皮与科伦坡为争夺海洛因贸易主导权展开对峙。奥马尔向爱丽丝发动浪漫攻势。佩蒂格鲁因与一名古巴女子的恋情而发现可卡因。
邦皮利用巴特尔在中情局的关系,确保了一种新毒品的稳定供应:可卡因。斯特拉对法恩曼撒谎意图摆脱科伦坡的控制。梅米为帕尔梅托公司申请政府合同。
巴特尔被捕,邦皮必须设法营救并找出内鬼;邦皮发现马尔科姆·X的仇敌远比想象中的要多。
邦皮察觉一场中情局密谋在联合国暗杀马尔科姆·X与切·格瓦拉的惊天阴谋。马尔科姆开始奋笔疾书自传。奥林匹娅利用路易斯神父脱困。
奇恩·吉甘特出狱后意图将乔·科伦坡从委员会中除名。马尔科姆欲组建民权领袖联盟,但因住所遇袭而中断计划。奇恩查出是谁欲对其女儿下毒手。
邦皮与奇恩请求摩根索协助阻止科伦坡与巴特尔走私海洛因、枪支和可卡因。斯特拉必须在科伦坡与其父之间做出抉择。