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三十年代,中国上海,丁凯文探长让米宝去第二站台守着,以防草上飞溜走。草上飞男失女装偷东西时被蓝依婷发现,他想溜走时被丁凯文拦住,一群流氓上前要对付丁探长时被路过的蓝依婷出手相助,蓝依婷被带回警局做口供,草上飞也被抓获,蓝依婷在车站就发现草上飞是个男人,她将怀疑都说出来。
虞小曼感觉活着没啥意思,蓝依婷希望她能帮助她。蓝依婷赶到虞老板死亡现场时发现他的尸体不见了,她看出拖痕是仿造出来,她们追赶过去后现了虞老板的尸体,还和刘艾琳打斗起来,刘艾琳是想研究尸体,主要是破获蓝蝶案,蓝依婷怀疑它是否存在。丁凯文到九间房时只见到米宝,他总感觉有些蹊跷。
蓝依婷见到丁凯文后质问起来,他称巡捕房的人要对那里进行勘查,蓝依婷只好离开。丁凯文让米宝拖住来访的记者,蓝依婷回去后想着徐鹤亭的消失有些蹊跷,她看到账本在丁凯文手中,她猜出蓝蝶王抢了那些鸦片。丁凯文找蓝依婷质问门口记者之事,她称不是自己做的,还建议公开账本的秘密,这样可以打草惊蛇。
米宝带着吃的给虞小曼等人,他得知她们的情况。上海商会继续向巡捕房的马巡长施加压力,马巡长找沈丰斋打探,回去后向丁凯文询问蓝蝶案的进展,丁凯文称他无法保证如期破案。蓝依婷、虞小曼等人在街上遇到乞婆,蓝依婷看出破绽后被带到玛丽皇后西餐厅,餐厅老板说起穿着黑斗篷的人和一个女人来过,他们上楼后看到房间之中没人。
卓立轩让丁凯文给他一周时间,他准备娶麦玉,还让丁凯文做见证人。蓝依婷和虞小曼去了古宅的地下室,丁凯文喝完喜酒后离开,他骑在车上睡了过去。麦玉喝酒后也睡过去,卓立轩准备离开了。蓝依婷在地下室中发现了古琴,看到它让她想起和卓立轩在一起的时光,她抱起古琴拨弄起来,蓝依婷知道卓立轩没死。
蓝依婷称要抓他贩卖鸦片,沈丰斋将虞老大的身份说出来,他让人把蓝依婷扔到河里时丁凯文拿着枪出现,卓立轩没死,他突然出现在码头,这让蓝依婷很吃惊,沈丰斋开枪后引爆了卓立轩身上的炸药,沈丰斋被丁凯文抓到监狱,他这次被逮个人赃俱获。蓝依婷收到了包裹和信件,麦玉用身体压住了卓立轩才让他从火海中逃走,他在信中向蓝依婷告别,卓立轩早就做好必死的决心。
陈丹莉在葛林的陪伴下去了后花园,她独自进去时看到被关的人后急忙跑走,曹伯铭回去解释说是得了重病的佣人。丁凯文和蓝依婷跳舞时让刘艾琳看着心里和很难受,两人的舞姿赢得了其他人的鼓掌。跳舞时蓝依婷向丁凯文问起徐鹤这的死,她清楚他是被谋杀的,丁凯文的无可奉告让蓝依婷生气了,她坚持要将案子查下去。
蓝依婷扮成乞丐模样去街上要饭,她看到成群小乞丐在一起乞讨,她跟着他们过去避雨时见到了天灯,她叫他曹伯铭时天灯慌忙逃开,她不明白他为何要逃走,刘艾莉怀疑曹伯铭可能有精神病。丁凯文看出蓝依婷在想徐鹤亭的案子,他不明白她为何会执着于这个案件,蓝依婷将心里想法说出来。
曹伯铭看到长根给他写的信后就放心了,他在准备着迎娶陈丹莉,他看出她不高兴,陈丹莉说在上海只有一个亲戚,还让他赶快来见他。自称是陈丹莉亲戚的黄五在楼下被门童痛打一顿,曹伯铭让他随意收拾那些人,黄五上去去打那些门童,陈丹莉称他是自己的表哥,她提议让黄五干些花匠的活儿。
陈丹莉和黄五正憧憬着美好未来,浴室门悄无声息地被推开了,镜子里映出了曹伯铭皮笑肉不笑的狰狞面孔,黄五、陈丹莉吓得魂飞魄散。这时,蓝依婷和丁探长等人闻讯赶来,蓝依婷明显感觉到眼前的曹伯铭跟以前不一样了,她想起了乞丐天灯。
丁探长一把揪下了 “曹伯铭”的假发,原来他正是曹伯铭的双胞胎弟弟曹仲铭。曹仲铭将当年父亲死后、曹伯铭一心想毒死自己的事情告诉了丁探长,称是黄五杀了曹伯铭。可蓝依婷却说出了曹仲铭忽视的一个细节,而且丁探长还找到了一位现场的目击证人,曹仲铭无言以对,瘫在椅上。
白元禾的义子席子鲲从英国回来了,丁凯文见到老同学格外高兴。白元禾的儿子白文宾在父亲密室的抽屉里挑了个S字母蛇形戒指,打算吃饭的时候送给梅绮玲做订婚戒指,不想梅绮玲却被人绑架。此刻,在灵岩寨正举行一个神秘的 “进蛊”仪式丛岩秀盘腿坐在高处,下面篝火熊熊,一群戴着傩面具的人围着梅绮玲跳傩面舞。梅绮玲之后从丛岩秀口中得知,27年前,丛岩秀与白元禾一见钟情,随后他们有了孩子,可儿子生下来之后,白元禾却突然带着儿子离开了,丛岩秀发誓要报复白元禾。
蓝依婷找到丛岩秀,要她放了梅绮玲和刘艾琳,丛岩秀告诉她,梅绮玲已经回去了。梅绮玲的回来让白、梅两家又惊又喜,只有于红仙、于锦章兄妹冷眼对待。为了名正言顺,白文宾向梅绮玲求婚,并要举行订婚仪式。订婚当日,当白文宾将蛇形戒指给梅绮玲戴上时,在一边的席子鲲目瞪口呆。
梅绮玲回到家里主动帮忙煮汤圆,可席子鲲在吃完汤圆后突然发作,好像死去一样。刘艾琳检查后发现席子鲲是深度昏迷,马上叫车把他送进医院。鉴于梅绮玲的反常行为,白文宾带梅绮玲去找德国心理医生看病。梅绮玲在催眠之下无意识地说出了所有的秘密,白文宾无法接受。
蓝依婷得知席子鲲并没死,丁探长解释说席子鲲是想帮他找出凶手才诈死的。于红仙兄妹相继遇害,席子鲲对丁探长、蓝依婷等人表示自己亲眼见到梅绮玲和于红仙扭打,是梅绮玲把于红仙推倒的。可当所有证据都指向梅绮玲的时候,蓝依婷却觉得席子鲲的嫌疑最大,但是这个想法遭到了丁探长的驳斥。
白文宾在席子鲲的房间里找到一个藏在被子下面的面具,得知真凶就是席子鲲。席子鲲给白文宾讲了个故事当年他目睹了一群革命党人讨袁护国筹集义款的场面,他母亲摘下耳环和指上的蛇形戒指捐了。可后来这些革命党人就遭到暗杀和枪杀,只有白元禾还活着。他看到白文宾给梅绮玲戴上蛇形戒指时,才找到了答案。白元禾被捆绑在席家院子的照壁前,席子鲲历数他的罪恶,白元禾全部承认当年,那些人以年幼的白文宾威胁他,于是他出卖了革命党人。席子鲲不忍对白元禾痛下杀手,他将傩面具套在自己的脸上想自杀,却被冲进来的蓝依婷等人制伏,白元禾撞墙而死。
警察局的庆功典礼上,赈灾委员会会长张仁发不请自来,对丁凯文百般羞辱。之后,丁凯文告诉蓝依婷一段悲伤往事:他初恋情人吴小玉的哥哥当年被张仁发害死,小玉则在毁容后被扔进了黄浦江,丁凯文却一直找不到证据将张仁发捉拿归案。席子豪的尸体惊现八仙桥,其死状和当年吴小玉的哥哥一模一样。
丁凯文在旧案卷里查找当年吴小玉兄妹 “荆棘之刺”一案的线索,令他大感意外的是,席子豪竟然就是吴小玉兄妹的私塾老师。当年与吴小玉一起来到上海的,还有一个叫唐剑生的男人。
张仁发宴请马总巡长,可工部局秘书长孙一宁却当众揭穿张仁发贪污公款、将劣质米赈济灾民的丑事。唐剑生的尸体在提篮桥上被发现了,死状和席子豪如出一辙。
蓝依婷和丁凯文在地图上标出三个抛尸的地点,发现其中心竟然是当年吴小玉被强奸的第一现场,如今,那里已经成为一个鱼市场。鱼市场的守夜老头承认,他因贪图几个小钱,两次将鱼市场租借给席子豪和唐剑生。丁凯文警觉孙一宁的不正常,他拿着一条丝巾,要孙一宁打一个鸳鸯结,想从她打丝巾的手法判断她究竟是不是当年的吴小玉。
孙一宁果然是吴小玉,她含泪向丁凯文讲述了当年 “荆棘之刺”一案的前因后果:当年,席子豪、唐剑生将她出卖给张仁发,致使悲剧发生。可她被路过的神父救下,并带回欧洲。经过整容,她化身为孙一宁重返上海滩,要对当年的仇人进行最残酷的报复。
刘艾琳意外收到初恋男友、南浔富商少爷胡卓凡的信,她与米宝、虞小曼一起来到南浔。可胡卓凡受到绑架的刺激已经痴傻,一日,胡卓凡突发噩梦,而他的噩梦就像著名的卡桑德拉预言一般。之后,胡家老爷胡润之如胡卓凡所言般吐血而亡。丁凯文、蓝依婷连忙赶赴南浔。
胡卓凡又发预言,说大太太会被烧死,果不其然,大太太很快死于非命,丁探长只在现场找到一些白磷。镇公所的警察赵天佑一口咬定杀害大太太的凶手是管家宋德贵,并称胡老爷死时,宋德贵坚持不让验尸,一定有隐情。丁探长与蓝依婷当即决定对胡老爷的尸体进行验尸。
验尸结果显示,胡老爷没有生育能力,胡家的少爷胡卓凡与小姐胡卓佳均非亲生。之后,赵天佑的属下在河岸边发现宋德贵的尸体。丁探长直觉胡家的怪事与此前发生的心理医生罗森遇害案有关。米宝找到了罗森的孪生弟弟大卫,大卫告诉他们,罗森曾经治疗过一个中国少年,那个少年家里生产一种特别的丝,产地正是南浔。
夜里胡家储藏室突然失火,现场同样发现了残留的白磷,赵天佑当即下令逮捕胡卓凡。不久,胡卓凡从保安队逃走,赵天佑与胡家二姨太也一起失踪了。丁探长等人循着线索找到一间郊外的仓库,并在那里发现了赵天佑的尸体,而二姨太在一边悲痛欲绝。二姨太让胡卓佳为赵天佑准备葬礼,并告诉胡卓佳,赵天佑才是她亲爹。
杀死赵天佑的真凶,果然是神志不清的胡卓凡。原来,胡润之此前用巨额资金支持罗森医生进行心理实验,要将胡卓凡塑造成一个冷血杀手。罗森在6个月内对胡卓凡多次进行电击与催眠,不停清洗胡卓凡的记忆,并在他的大脑里植入各种杀人技法。胡家人分别因无意间说出的话而启动胡卓凡体内的杀人程序,终于命丧黄泉。
刘艾琳没死,可侥幸逃过一劫的她似乎变得神经起来。小说《胭脂魂》一夜之间红遍上海滩,电影公司请来大明星韩逸梅出演故事中美艳的女鬼,可正当电影拍摄到最高潮之时,韩逸梅却突然暴毙。一封来自电影公司的匿名邮件寄到了蓝蝶女子事务所,信封内附着一大叠厚厚的钞票,恳请蓝依婷出面调查此事。
韩逸梅被匆匆下葬,但是她曾是十六铺码头虞老大地下情人的消息却不胫而走。刘艾琳以采访《胭脂魂》作者春秋阁主的名义闯进了他的书房,偷来他的手稿,从他的字迹判断出,正是他给侦探社寄来匿名信。阮莉莉接替韩逸梅出演《胭脂魂》,可就在她渐入佳境的时候,忽然软软地倒了下去,死的样子和韩逸梅如出一辙。
阮莉莉的尸体在几个小时里迅速变黑、腐烂,显然是中了一种罕见的剧毒。此时,蓝依婷得知,丁凯文偷梁换柱,将韩逸梅的尸体藏在一个冰窖里,因为丁凯文查到,韩逸梅和阮莉莉的死与巡捕房有着脱不开的关系。负责给韩逸梅验尸的郑法医被十六铺码头虞老大的打手强行带走。郑法医临走之前,在挂历的背后匆匆写下了MLP三个字母。
所谓的MLP,是巡捕房库藏的一种阿拉伯剧毒,而其中毒症状便和韩、阮二人之死一模一样。虞小曼、刘艾琳两入鬼宅,发现那里似乎真的住着一个女鬼。刘艾琳灵感乍现,发现那女鬼出现的情状,竟然和《胭脂魂》所描述的分毫不差。在小曼的逼问下,米宝终于说出他对马总巡长的怀疑。
小说里的一句“胭脂且醉人,杀人于无形”,将大家的视线引到了韩逸梅用的一支口红上,经过化验,那上面果然存在MLP。丁凯文拿着那支丁香牌口红找到了春秋阁主,向他讲述了韩逸梅被害的经过,可春秋阁主却坚决不吐露一点口风。丁凯文铤而走险,将虞老大绑架到茶楼里,用枪指着他的脑袋,逼迫他说出马总巡长和他的关系,可虞老大却被窗外的巡捕房狙击手一枪爆头。
丁凯文被马总巡长以违背巡捕房纪律为名关进监狱,并将送去嘉兴候审。蓝依婷找到了鬼宅,在那里找到一个名叫秀秀的女人。原来,秀秀竟是马总巡长此生最为深爱的女子,而春秋阁主正是他们的私生子。只是20年前的一桩命案,让秀秀不得不过上人不人鬼不鬼的生活,虞老大一直以秀秀母子的安全要挟马总巡长。就在韩逸梅得悉内幕以后,秀秀深恐她将威胁到马总巡长的地位,下毒将她害死。蓝依婷威胁马总巡长释放丁凯文,否则就将在上海滩揭露此事。马总巡长对蓝依婷起了杀机,正在此时,突然传来秀秀自杀的消息,马总巡长苦守一生的爱情,在那一刻分崩离析,他不顾一切,开车向鬼宅冲去。